エンコンパス・ヘルス・コーポレーションはEPSを20%上回った：アナリストが考える今後の展開

エンコンパス・ヘルス・コーポレーション（NYSE:EHC）は最新の四半期決算を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 売上高は予想を3.4％上回り、13億米ドルに達し、全体的にポジティブな結果となった。エンコンパス・ヘルスは、法定一株当たり利益（EPS）1.10米ドルを報告し、これはアナリストの予想を20％上回る注目すべきものだった。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新し、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかを予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新の業績を考慮すると、エンコンパス・ヘルスのアナリスト10名による現在のコンセンサスは、2024年の売上高を52億8,000万米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月間の収益から6.6％の満足のいく増加を反映している。 一株当たり法定利益は3.2%増の3.99米ドルと予測されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2024年の売上高を52億6000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を3.90米ドルと予想していた。 そのため、今回の結果を受けて、コンセンサスはエンコンパス・ヘルスの収益の可能性についてやや楽観的になったようだ。

コンセンサス目標株価は91.91米ドルで据え置かれ、業績見通しの改善が株主の価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、個々のアナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想の幅を確認するのに便利である。 最も楽観的なEncompass Healthのアナリストの目標株価は1株当たり108米ドルで、最も悲観的なアナリストは83.00米ドルである。 それでも、これほど予想レンジが狭いということは、アナリストが会社の価値をどの程度と考えているか、かなり良いアイデアを持っていることを示唆している。

これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の業績に対してどのように積み重なっているか、予想が同業他社に比べて強気か弱気か、といった大局的な観点から見ることである。2024年末までの年率8.9%の売上高成長率の予測は、過去5年間の過去の成長率である年率0.8%よりも明らかに速い。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の予想売上高は年率6.7%である。 予測される収益の加速を考慮すると、エンコンパス・ヘルスが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これはエンコンパス・ヘルスの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、収益予測に大きな変更はなく、エンコンパス・ヘルスは依然として業界を上回る成長を見込んでいる。 コンセンサス目標株価は91.91米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォールストリートでは、2026年までのエンコンパス・ヘルスに関するアナリスト予想の全範囲を持っています。

私たちは、あまりパレードに雨を降らせたくはありませんが、私たちはまた、あなたが注意する必要があるEncompass Healthのための1つの警告サインを見つけました。

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