CVSヘルス（CVS）の労働力投資は投資家の長期的見通しに影響を与えるべきか？

• CVSヘルスは最近、テキサス州フォートワースで人材開発を拡大し、フォートワース・ハウジング・ソリューションズと提携して、人材革新・人材センターとコミュニティ・リソース・センターを立ち上げました。
• このイニシアチブは、CVSヘルスにとって訓練された医療専門家のパイプラインを育成するだけでなく、トレーニングの機会を手頃な価格の住宅投資や地元の非営利団体との連携につなげることで、地域社会との関わりを強化しています。
• 次に、アナリストの楽観的な見方と事業運営の進展の中で、CVSヘルスが人材育成に投資することで、どのように投資シナリオを再構築できるかを探る。

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CVSヘルス投資シナリオのまとめ

CVSヘルスの株式を保有するためには、投資家は、マージン圧力と償還の逆風にもかかわらず、統合ヘルスケアモデル、デジタル変革、労働力の拡大を活用することにより、持続可能な利益成長を推進する同社の能力を信じる必要があります。最近、フォートワースに開設された人材革新・人材センターは、労働力不足に対処し、業務遂行をサポートすることを目的としているが、短期的な収益回復と薬局の償還圧力からの救済への直接的な影響は、今のところ限定的と思われる。

最近の財務上のハイライトは、売上高が前年同期比342億米ドル増となった第2四半期の報告であるが、純利益は減少し、2025年の利益ガイダンスも引き下げられ、マージンの課題が継続中であることが強調された。新しいワークフォース・センターのような業務上のイニシアチブは長期的な回復力を支えるが、薬局の償還率に対する圧力は依然として収益と投資見通しに対する最も差し迫ったリスクである。

対照的に、投資家は、CVSヘルスの小売事業とPBM事業全体にわたって薬局償還圧力が継続する兆候に細心の注意を払う必要があります。

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CVSヘルスの見通しは、2028年までに売上高4,451億ドル、利益83億ドルを見込んでいます。これは予想年間収益成長率5.0%に基づくもので、現在の45億ドルから38億ドルの増益となります。

CVSヘルスの予想フェアバリューは83.79ドルで、現在の株価より8%アップしています。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、CVS Healthのフェアバリュー予想を1株当たり62.09米ドルから276.76米ドルの範囲で14件共有しています。意見は様々だが、小売およびPBMの償還圧力の持続は、評価方法にかかわらずリターンに影響を与えうるリスクであるため、同社の見通しを評価する際には複数の視点を考慮する必要がある。

CVSヘルスに関する他の14の公正価値予想をご覧ください- なぜ株価は現在価格の3倍以上の価値があるかもしれません！

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