- シグナ・グループは最近、薬局給付マネージャー事業のリベート・フリー・モデルへの移行と、プライム・セラピューティクス、センティーン、米国防総省を含む主要契約の再プライシングを発表した。
- アナリストは、このモデル移行による同社の際立った競争力を強調していますが、これらの構造的変化がシグナの短期的な収益性にどのような影響を与えるかについては不透明なままです。
- シグナのリベートフリー薬局モデルへの移行が、同社の投資見通しと将来の収益プロフィールをどのように変化させるかを検証する。
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シグナ・グループの投資シナリオのまとめ
シグナの大局的な投資テーゼは、エバーノース・プラットフォームの長期的関連性、特にリベート・フリー・モデルへの移行に伴い精査が厳しくなっている薬局給付サービス事業への確信に基づいている。アナリストが短期的なリスクとして注目しているのは、契約の見直しと新たな価格体系に直接関連する薬局サービスのマージン圧縮である。
最近の企業動向では、プライム・セラピューティクスや米国防総省などの大型契約の早期更新と再価格設定が中心となっている。これらの契約は年間売上高900億米ドル近くに影響し、条件の調整や価格設定の明確化が目先の収益圧力に直接影響する可能性があるため、直ちに関連性がある。
しかし、投資家は、薬価に関する突然の規制や法制の変更にも注意を払う必要がある。
シグナ・グループの見通しでは、2028年までに売上高2997億ドル、利益78億ドルを見込んでいる。これは、年間収益が4.6%増加し、利益が現在の50億ドルから28億ドル増加することを意味します。
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