ボストン・サイエンティフィック（BSX）がシーメンス製カテーテルの日米独占販売権を獲得したことに対する投資家の反応

• ボストン・サイエンティフィックはこのほど、シーメンス・ヘルスィニアース社とAcuNav 4D心エコーカテーテルの開発・商品化契約を締結し、米国と日本における独占販売権を付与したと発表した。
• この提携により、WatchmanやFarapulseといったボストン・サイエンティフィックの主要なプラットフォームがサポートされ、手技の普及拡大やワークフローの効率化が期待される。
• シーメンス・ヘルティニアーズとの販売代理店契約が、ボストン・サイエンティフィックの成長シナリオと製品拡大戦略にどのような影響を与えるかを検証する。

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ボストン・サイエンティフィック投資物語

ボストン・サイエンティフィックの株主になるには、同社がFARAPULSEやWATCHMANのような先進治療の採用を推進し、コスト上昇圧力や規制の不確実性に対抗しながら、市場を上回る成長を実現する能力を信じる必要がある。シーメンス・ヘルティニアーズとの契約は、手技プラットフォームの拡大に向けた取り組みと一致するが、この提携が採用を加速させるか、関税や償還の逆風を相殺することが明らかでない限り、短期的なカタリストやリスクへの影響はまだ重要ではないかもしれない。

最近の発表では、心房細動治療におけるFARAPULSEのFDA承認が、ボストン・サイエンティフィックの成長テーゼを直接支える重要な触媒として際立っている。製品提供と臨床導入の拡大は、継続的なコスト課題と規制の圧力に対抗するために極めて重要であり、これらは当面の重大なリスクであり続ける。

一方、技術革新の進展に伴い、統合と実行の成功への依存度が高まるが、これは投資家が考慮すべき要素である。

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ボストン・サイエンティフィックのシナリオでは、2028年までに売上高254億ドル、利益48億ドルを見込んでいる。これは、年率11.1%の収益成長と、現在の25億ドルから23億ドルの収益増加を必要とします。

ボストン・サイエンティフィックの予測から、現在価格より24%アップの126.48ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー7人によるフェアバリュー予想は、1株当たり67.33米ドルから126.48米ドルで、同社の見通しに対する見解が大きく異なっている。アナリストが強調する継続的な規制リスクとコストリスクにより、決断する前にいくつかの代替的な視点を探ることが不可欠である。

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