ベクトン・ディッキンソン(BDX)のミシガン提携は米国薬局自動化における優位性を再定義するか？

Simply Wall St
  • 2025年9月22日、Henry Ford Healthは、BD Rowa™ Vmaxロボットシステムを用いてミシガン州の病院内の地域薬局を自動化し、患者が24時間365日処方箋を受け取ることを可能にし、薬局スタッフのワークフローを合理化するために、BDと提携することを発表した。
  • この提携は、ヨーロッパで広く使用されている自動化技術を初めて米国に導入するもので、より便利で患者中心の薬局医療へのシフトを示すものです。
  • 我々は、BDがHenry Ford Healthと共に24時間体制の薬局オートメーションに参入することで、BDの投資シナリオと市場でのポジショニングがどのように変化するかを評価する。

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ベクトン・ディッキンソン投資シナリオのまとめ

ベクトン・ディッキンソン(BD)の株主になるには、同社が世界的な関税と調達の課題による圧力を相殺し、ヘルスケア自動化と慢性疾患ソリューションのイノベーションを活用できると信じる必要がある。ヘンリー・フォード・ヘルスとの提携は、欧州で実績のある自動化技術を米国に導入するものだが、BDの最も直接的なカタリストである診断薬とデリバリー・システムにおける強力な新製品展開を大きく変化させたり、貿易の逆風と中国市場のボラティリティによる継続的なリスクを軽減したりすることはないだろう。

BDの直近の発表で最も関連性が高いのは、27.5億ドルの無担保上位リボルビング・クレジット・ファシリティの新設で、これによりBDの財務の柔軟性が強化され、イノベーションと薬局の自動化のような業務上のイニシアティブに資金を供給できるようになった。しかし、このような流動性へのアクセスは、短期的な収益と利益率の目標を推進する新製品上市のための商業的・業務的実行を達成することの短期的重要性を直接変えるものではない。

対照的に、投資家は、持続的かつ増大する関税と貿易の逆風が、特に2026年度に大きな影響を及ぼす可能性があることを認識すべきである。

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ベクトン・ディキンソンの見通しは、2028年までに売上高247億ドル、利益28億ドルを想定している。これは、年間収益成長率4.9％、現在の16億ドルから12億ドルの利益増加に基づいています。

ベクトン・ディッキンソン社の予測から、フェアバリューは208.00ドルとなり、現在価格から9%上昇する。

他の視点を探る

2025年10月時点のBDXのコミュニティ・フェアバリュー

BDの6つのコミュニティによるフェアバリュー予想は、208米ドルから341.77米ドルとなっており、同社の可能性に対する幅広い意見が示されている。継続的な取引圧力がマージンに影響を及ぼす可能性がある中、市場参加者がこのような異なる見解を示す理由がお分かりいただけると思います。

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