欧州初のCE承認外科用灌漑システムはBD（BDX）のブルケースをシフトさせるか？

Simply Wall St
  • 今月上旬、BD（ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー）は欧州でBDサージフォー・サージカル・ウエンズ・イラゲーション・システムを発売し、この種の製品として初めてCE認証を取得し、欧州の一部市場で先進的な感染予防製品を拡大した。
  • この発売は、BDの年次報告書で強調された最近の事業再編と買収への重点化とともに、同社が競争の激しい医療技術環境の中でイノベーションと製品パイプライン戦略を加速させていることを示唆している。
  • 欧州初のCE承認外科用創傷灌漑システムの導入が、BDの投資シナリオと成長フォーカスをどのように再構築するかを検証する。

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ベクトン・ディッキンソン投資シナリオのまとめ

今日、BDの株主になるには、同社の医療技術革新の実行能力を信じる必要がある。特に、感染予防と外科治療における満たされていない臨床ニーズに対応するために設計された新製品を展開する際には。BD Surgiphor Surgical Wound Irrigation Systemの欧州での発売は、その最新の例であるが、短期的なカタリストを変える可能性は低く、継続的な新製品のモメンタムと事業再編が最大の原動力であることに変わりはない。

最近の発表の中では、BDサージフォー・サージカル・ウエンズ・イラゲーション・システムの導入が際立っており、先進的な製品イノベーションを加速し、感染予防ポートフォリオを拡大するというBDの戦略に直接合致している。このことは、国際市場や償還の複雑さといった根強い課題の中でも、パイプライン主導の成長触媒を支えている。

対照的に、投資家は、オペレーションの変更と事業の分離が、新たなコストと統合リスクをもたらす可能性があることを注意深く監視する必要がある。

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ベクトン・ディッキンソンのシナリオでは、2028年までに売上高247億ドル、利益28億ドルと予測している。これには、年間4.9%の収益成長と、現在の16億ドルから12億ドルの収益増加が必要です。

ベクトン・ディッキンソンの予測から、フェアバリューは201.49ドルとなり、現在の株価から4%上昇する。

他の視点を探る

2025年11月時点のBDXコミュニティのフェアバリュー

シンプリーウォールストリートコミュニティの5つのフェアバリュー予想は、1株当たり201.49米ドルから322.28米ドルの範囲です。意見は大きく異なるが、現在進行中の事業再編と製品発売は、複数の代替的な視点を調査することが有益である理由を浮き彫りにしている。

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