ベクトン・ディッキンソン(BDX)のブルケースがオートメーション・パートナーシップと新たな臨床研究によって変わる可能性

• 2025年10月、ベクトン・ディッキンソンはOpentrons Labworksと提携し、BDのシングルセル・マルチオミクス装置のワークフローを自動化し、また末梢動脈疾患に対するRotarexカテーテルシステムの実際の性能を評価するXTRACTレジストリへの患者登録を開始した。
• この組み合わせは、ラボの自動化における技術的進歩と臨床検証の取り組みの拡大を結びつけるものであり、BDの研究効率と医療技術の成果の両方における重要な進展を示すものである。
• BDのシングルセルリサーチプラットフォームをOpentronsで自動化することが、BDの長期的な成長と経営見通しにどのような影響を与えるかを検証する。

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ベクトン・ディッキンソン投資説明会のまとめ

ベクトン・ディッキンソンの株主になるには、マージン圧力と世界貿易の逆風に対処しながら、医療技術の革新とラボプロセスの効率化を通じて成長を推進する同社の能力を信じる必要がある。自動化のためのOpentrons社との提携や、PADのためのXTRACTレジストリの立ち上げなど、最近の発表は、BDが先端診断薬におけるリーダーシップを強化するための継続的な取り組みを反映しているが、最も重要な短期的触媒である、懸案のバイオサイエンス事業と診断ソリューション事業の分離の実行には実質的な影響はない。主なリスクは、統合と移行の課題であり、今後数四半期で円滑に実行されなければ、コストと収益の希薄化が生じる可能性がある。

最近の発表の中で、Opentrons Labworks社との複数年にわたるパートナーシップは、最も関連性の高いものとして際立っている。ロボットによる液体処理をBDのシングルセル・マルチオミクス機器に統合することで、この取引はBDのイノベーションと自動化を促進する取り組みを直接ターゲットにしており、事業がより焦点を絞った医療技術ポートフォリオに移行する中で、営業利益率を支え、将来の収益源を改善する上で鍵となる。

しかし一方で、投資家はバイオサイエンスとダイアグノスティクスの事業分離におけるコスト超過と業務上の混乱という現実的なリスクにも注意する必要がある。

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ベクトン・ディキンソンの見通しでは、2028年までに売上高247億ドル、利益28億ドルを見込んでいる。これは、現在の16億ドルから年間4.9%の増収と12億ドルの増益を意味する。

ベクトン・ディッキンソンの予測から、フェアバリューは208.00ドルとなり、現在価格から11%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる6つの個人投資家のフェアバリュー予測は、1株当たり208米ドルから341.87米ドルとなっています。BDの事業分離の実行リスクと世界的な貿易圧力は、将来のパフォーマンスに実際の不確実性を追加するので、あなたの心を決める前に、いくつかの意見を探る。

ベクトン・ディッキンソンに関する他の6つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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