ベクトン・ディッキンソン(BDX)のブルケースがCFOの交代と収益の失敗で変わる可能性 - その理由を学ぶ

• ベクトン・ディッキンソン アンド カンパニーはこのほど、クリス・デロレフィーチェ最高財務責任者（CFO）が2025年12月5日付で退社し、後任を探す間、ヴィトール・ロケ氏が暫定CFOに就任することを発表した。
• この経営陣の交代は、市場予想を下回る第4四半期および通期の売上高速報値の発表と同時に行われ、投資家の間では、経営陣の安定性と将来の財務実績の双方に注目が集まっている。
• 今後のCFO交代と収益見通しの軟化が、ベクトン・ディッキンソンの投資シナリオと見通しにどのような影響を与えるかを探る。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

ベクトン・ディッキンソン投資シナリオのまとめ

ベクトン・ディッキンソンの株主になるには、特にバイオサイエンス・診断事業の分離を控えた同社が、イノベーション、業務効率、利益率の拡大を通じて、ピュアプレイの大手医療技術プロバイダーへと変貌を遂げる能力を信じる必要がある。最近の最高財務責任者（CFO）の交代と収益見通しの軟化は、最大の短期的カタリストである懸案の事業分離に重大な変化をもたらさないかもしれないが、短期的には実行リスクに注目が集まる。

最近の会社発表の中で、シングルセル・マルチオミクス実験の自動化のためのオペントロンズとの協業は、BDのイノベーション主導の成長物語を直接裏付けるものとして際立っている。この動きは、先進的なソリューションを通じて経常収益基盤を強化するという同社のコミットメントを強調するだけでなく、医療技術のピュアプレイとして発展途上のヘルスケア分野で価値を獲得するという同社の焦点とも一致している。

しかし、投資家は、大規模な事業分離の際にリーダーシップが交代すると、予期せぬ事業や財務のリスクが高まる可能性があるという事実に注意を払う必要がある。

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ベクトン・ディッキンソンのシナリオでは、2028年までに247億ドルの収益と28億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間4.9%の収益成長と、現在の16億ドルから12億ドルの収益増加を必要とする。

ベクトン・ディッキンソンの予測から、フェアバリューは208.00ドルとなり、現在価格より10%上昇する。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの個人投資家5名は、ベクトン・ディッキンソンのフェアバリューを1株当たり208米ドルから273米ドルの間で見積もっている。今後の事業分離が機会と実行リスクの両方をもたらすことから、市場参加者が幅広い可能性のある結果を見ていることは明らかです。

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