結果AMNヘルスケアサービスInc.業績予想を上回り、アナリストは新たな予想を発表

先週、AMNヘルスケア・サービス（NYSE:AMN）が四半期決算を発表したのをご覧になったかもしれない。初期の反応は芳しくなく、株価は先週8.7％安の54.71米ドルとなった。 売上高は8億2,100万米ドルでほぼ予想通りだったが、法定1株当たり利益（EPS）は大幅に改善した。EPSも0.45米ドルと予想を上回り、アナリスト予想を13％上回った。 アナリストは通常、決算報告ごとに予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかを予想から判断することができる。 これを念頭に、アナリストが来年に何を予想しているのか、最新の法定予測を集めてみた。

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最新決算を考慮し、AMN Healthcare Servicesを担当するアナリスト9名のコンセンサス予想では、2024年の収益は29.8億米ドルとなり、過去12ヶ月間で14%の減少となっています。 同期間の法定一株当たり利益は65％減の1.33米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算の前には、アナリストは2024年に31億7000万米ドルの売上高と1株当たり利益（EPS）1.65米ドルを予想していた。 今回の決算後、アナリストは楽観視していないようで、売上高予想を下方修正し、一株当たり利益も大幅に減少した。

コンセンサス目標株価は5.8％下落の70.75米ドルで、業績見通しの悪化が明らかに評価予想をリードしている。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 AMN ヘルスケア・サービスに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり95.00米ドル、最も弱気なアナリストは60.00米ドルとしている。 これは、予想にまだ少し多様性があることを示しているが、アナリストは、まるで成功か失敗かの状況のように、この株について完全に意見が分かれているわけではないようだ。

これらの予想は興味深いものだが、AMNヘルスケア・サービスの過去の実績や同業他社との比較において、予想がどのように比較されるかを見るには、もう少し大まかなストロークを描くことが有効だろう。2024年末までの年率換算で19％の減収が予想され、収益が反転する見込みであることを強調したい。これは、過去5年間の17%という過去の成長率からの顕著な変化である。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジあり）は、当面の間、年率6.6％の増収が見込まれている。 AMNヘルスケア・サービスの収益が、より広い業界よりも大幅に悪化すると予想されていることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 マイナス面では、アナリストは売上高予想も下方修正し、業界全体よりも業績が悪化すると予測している。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げており、今回のニュースが事業の本質的価値に対する悲観的な見方を強めていることを示唆している。

この点を考慮すれば、AMNヘルスケア・サービスに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 当社では、複数のAMNヘルスケア・サービス・アナリストによる2026年までの予測を持っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

それでも、 AMN Healthcare Servicesは 、 当社の投資分析において2つの警告サインを示して いることにご注意ください。

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