ストリームライン・ヘルス・ソリューションズ社（NASDAQ:STRM）の株を保有している人は、株価が過去30日間で46％反発したことに安堵しているだろうが、投資家のポートフォリオに与えた最近のダメージを修復するには、このまま推移する必要がある。 しかし先月は、過去1年間で68％下落した株価を改善することはほとんどできなかった。
株価の堅調な反発にもかかわらず、ストリームライン・ヘルス・ソリューションズのPER（株価純資産倍率）1.3倍は、約半数の企業がPER2.3倍以上、さらにはPER5倍以上がごく普通である米国のヘルスケア・サービス業界と比べると、今はまだ買いのように見えるかもしれない。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。
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Streamline Health Solutionsの最近の業績は？
Streamline Health Solutions は最近、減収が平均的に増収を記録している他の企業と比べて悪いため、うまく追跡できていない。 P/Sレシオが低いのは、投資家がこの収益不振はもう改善しないと考えているからだろう。 もしそうなら、既存株主は株価の将来的な方向性について興奮を覚えるのに苦労するだろう。
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Streamline Health SolutionsのP/Sレシオは、限られた成長しか期待できず、重要なことは業界より悪い業績しか期待できない会社の典型的なものでしょう。
まず振り返ってみると、同社の昨年の収益成長率は11％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 しかし、その前の数年間は非常に好調であったため、過去3年間で合計89％という驚異的な増収を記録している。 つまり、この3年間、多少の不調はあったにせよ、同社は概して非常にうまく収益を伸ばしてきたことが確認できる。
展望に目を向けると、同社をウォッチしている唯一のアナリストの予測では、今後3年間は毎年3.2％の成長が見込まれる。 業界は年率12％の成長を予測しているため、同社は収益が弱含みとなる。
これを考慮すれば、ストリームライン・ヘルス・ソリューションズのP/Sが他社の大半を下回っているのも理解できる。 大半の投資家は、将来の成長が限定的であることを予想しており、株価を引き下げた金額しか払いたくないようだ。
最終結論
Streamline Health Solutionsの株価は最近急上昇しているが、P/Sはまだ控えめである。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。
我々の予想通り、Streamline Health Solutionsのアナリスト予測を検証したところ、収益見通しが劣っていることがP/Sの低さにつながっていることが判明した。 今のところ株主は、将来の収益がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認め、低いP/Sを受け入れている。 将来的にP/Sが上昇することを正当化するためには、同社に幸運の転機が訪れる必要がある。
とはいえ、ストリームライン・ヘルス・ソリューションズは、我々の投資分析で5つの警告サインを示しており、そのうちの2つは我々にとってあまり良いものではないことに注意されたい。
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