パターソン・カンパニーズ(NASDAQ:PDCO)の株主にとって、今週は良い週となった。 パターソン・カンパニーズの決算はアナリスト予想通り、売上高66億米ドル、法定1株当たり利益1.98米ドルとなり、事業が順調に計画通りに遂行されていることを示唆した。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができる。 読者の皆様におかれましては、最新決算後にアナリストのパターソン・カンパニーズに対する見方が変わったかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことをご承知いただければ幸いである。
最新決算を考慮し、パターソン・カンパニーズのアナリスト12名による現在のコンセンサスは、2025年の売上高を67.3億米ドルとしている。これは、過去12ヶ月間の収益から2.5％の増加となる。 一株当たり法定利益は、同期間に2.9％減の2.06米ドルになると予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を67億4,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を2.10米ドルと予想していた。 つまり、最近の決算の後、全体的なセンチメントが少し低下したようだ。売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し引き下げた。
コンセンサス目標株価が28.45米ドルとほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、減益予想がバリュエーションに大きな影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、個々のアナリストのターゲットの平均に過ぎない。 パターソン・カンパニーズについては、最も強気なアナリストが1株当たり31.00米ドル、最も弱気なアナリストが25.00米ドルと、異なる見方もある。 それでも、これほど予想レンジが狭いということは、アナリストが会社の価値についてかなり良い考えを持っていることを示唆している。
大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で判断することである。 2025年末までの年率2.5％の成長率は、過去5年間の年率4.3％の成長率を大きく下回る。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体として年率6.6％の収益成長が見込まれている。 成長の鈍化を考慮すれば、パターソン・カンパニーズの成長も他の業界企業より鈍化することは明らかであろう。
結論
最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、パターソン・カンパニーズの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変化はなく、この事業の本質的価値は最新の予想で大きな変化はないことを示唆している。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると考える。 パターソン・カンパニーズの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
例えば、パターソン・カンパニーズには 3つの警告的 兆候があり（ うち2つは深刻な可能性がある） 、知っておくべきだと思われます。
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