ネオ・ジェノミクスのRaDaR特許クリアと新データはNEO投資のシナリオを変えるか？

• ネオジェノミクス社は最近、ナテラ社が無効とされた特許請求に関する控訴を取り下げ、法的勝利を収めた。同時に、2025年12月の主要な癌学会において、RaDaR MRDアッセイと骨髄系包括的ゲノム・プロファイリングに関する新しいデータを発表した。
• このように、重要な腫瘍学的検査における法的オーバハングの解消と新たな臨床エビデンスの組み合わせは、知的財産と科学的検証がいかにネオジェノミクスの競争力を支えるために協働できるかを明確に示している。
• ここでは、RaDaR特許のオーバハングが解消されたことで、ネオジェノミクスのがん診断薬の成長を軸とした投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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ネオジェノミクスの投資シナリオのまとめ

ネオジェノミクスを保有するには、腫瘍学検査、特に高度なNGSとMRDアッセイに特化した同社が、継続的な損失と業界の価格圧力にもかかわらず、最終的に収益性を支えるのに十分なスピードで成長できると信じる必要があると思う。RaDaRの法的解決は、特定の知的財産の重荷を取り除くが、主要な触媒は新製品立ち上げの実行にとどまり、最大のリスクは依然として製薬およびバイオテクノロジー顧客からの収益変動である、短期的な財務状況を実質的に変更するものではない。

最新の発表の中では、サンアントニオ乳がんシンポジウムでのRaDaR 1.0のデータが、この法的結果と最も関連しているように見える。カタリストを重視する株主にとって、この組み合わせは、将来のMRD収益、臨床採用、償還への取り組みが、より確実な科学的・法的基盤の上に構築されるという確信を強めるかもしれない。

しかし、投資家は、同社が製薬会社やバイオテクノロジー企業の需要に依存していることを認識する必要がある。

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ネオジェノミクスのシナリオでは、2028年までに8億9310万ドルの収益と4810万ドルの利益を予測している。これは、現在の-1億400万ドルから、毎年9.0%の収益成長と1億5210万ドルの収益増加を必要とする。

ネオジェノミクスの予測から、フェアバリューは13.44ドルとなり、現在価格より16%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの4人のメンバーは、NeoGenomicsを1株当たり10.20米ドルから19.00米ドルの間で評価しており、意見がいかに広がりやすいかを明らかにしています。これらの意見を検討する際には、ネオジェノミクスのストーリーが、がん診断薬のイノベーションを、より安定的で変動の少ない収益に変換することにどれだけ依存しているかに留意する価値がある。

ネオジェノミクスの他の4つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より12%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しています。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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