- ネオジェノミクス社はこのほど、SABCS 2025 や ASH 2025 などの主要ながん・血液学会で、早期乳がんにおける RaDaR® 1.0 分子残存病変測定法および Neo Comprehensive Myeloid ゲノムプロファイリングパネルに関する新たな臨床データを発表しました。
- これらの発表は、ネオジェノミクスの腫瘍情報に基づくctDNA検査と包括的ゲノム・プロファイリングが、固形がんや骨髄性悪性腫瘍のがん再発モニタリング、診断精度、治療選択をどのように鮮明にする可能性があるかを強調するものである。
- ここでは、このRaDaRに焦点を当てた新しいMRDエビデンスが、ネオジェノミクス社の投資シナリオと長期的ながん診断薬のポジショニングにどのような影響を与え得るかを検証する。
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ネオジェノミクスの投資シナリオのまとめ
ネオジェノミクスを所有するためには、同社の腫瘍学に特化した検査、特にリキッドバイオプシーとMRDが、現在の赤字と高い固定費ベースにもかかわらず、臨床的妥当性を持続的な利益ある成長に転換できると信じる必要がある。最新のRaDaRと骨髄性CGPのデータは、その科学的ストーリーを裏付けるものであるが、競争の激しいNGS市場におけるポートフォリオと製品ミックスのリスクを管理しながら、PanTracerのような新製品を立ち上げるという短期的な焦点に実質的な変化はない。
ASH2025のNeo Comprehensive Myeloidパネルのデータは、ネオ・ジェノミクス社がいかに高価値の骨髄系検査において足跡を深めようとしているかを示すものであり、特に関連性が高いと思われる。包括的なゲノム・プロファイリングをより早い診断精緻化と実用的な融合に結びつけることで、この読み出しは主要なカタリストの1つである、患者一人当たりの収益を上げ、同社のプレミアム価格設定を正当化するのに役立つ高度な検査メニューの拡大に正対している。
しかし、このような成長ストーリーの裏には、投資家は継続的なポートフォリオリスクと製品ミックスリスクに注意する必要がある。
ネオジェノミクスのシナリオでは、2028年までに8億9,310万ドルの収益と4,810万ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の-1億400万ドルから、毎年9.0%の収益成長と1億5210万ドルの収益増加を必要とする。
ネオジェノミクスの予測から、フェアバリューは13.17ドルとなり、現在価格より10%上昇する。
他の視点を探る
ネオジェノミクスの3つのシンプリー・ウォールストリート・コミュニティによるバリュエーションは、10.20米ドルから19.00米ドルの間となっており、将来の上昇に対する意見がどの程度広がるかを示している。新製品立ち上げの成功と償還の進捗に依存する同社を考慮する必要がある。
ネオジェノミクスの他の3つのフェアバリュー予想（株価が現在の価格より15%低い可能性がある理由）をご覧ください！
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