重要な洞察
- LENSARは5月7日に年次総会を開催する。
- 給与541.1万米ドルはニック・カーティスCEOの総報酬の一部。
- 全体の給与は業界平均を78%上回る。
- レンサーの3年間の株主損失は57%である一方、 EPSは過去3年間で33%増加 した。
過去3年間のLENSAR社(NASDAQ:LNSR)の圧倒的な株価パフォーマンスは、多くの株主を失望させただろう。 過去数年間はEPSがプラス成長だったにもかかわらず、株価は会社の基本的な業績に追いついていない。 これらは、5月7日に開催される年次株主総会で株主が提起したい懸念事項の一部である。 また、株主は役員報酬やその他の会社事項に関する決議案への投票を通じて、経営陣や会社の方向性に影響を与えようとする可能性もある。 以下は、株主が現時点でCEOの昇給を承認することに慎重でありたいと考える理由についての我々の見解である。
ニック・カーティスの総報酬は同業他社と比較してどうでしょうか?
当社のデータによると、LENSAR, Inc.の時価総額は3,600万米ドルで、2023年12月までの年間CEO報酬総額は120万米ドルと報告されています。 注目すべきは、前年比20%の減少である。 我々は常に報酬総額を第一に見ているが、我々の分析によれば、給与の構成要素は少なく、54万1000米ドルである。
米国医療機器業界の時価総額2億米ドル未満の他社と比較すると、報告されたCEO報酬総額の中央値は6億5,500万米ドルであった。 従って、当社の分析によれば、LENSAR, Inc.はニック・カーチスに業界中央値より高い報酬を支払っている。 さらに、ニック・カーティスは240万米ドル相当の自社株を個人名義で保有しており、ゲームに多くの資金を投入していることがわかる。
コンポーネント | 2023 | 2022 | 比率(2023年) |
給与 | 54万1,000米ドル | 51万8,000米ドル | 46% |
その他 | US$626k | 943千米ドル | 54% |
報酬総額 | 120万米ドル | 150万米ドル | 100% |
業界レベルでは、総報酬のおよそ26%が給与で、74%がその他の報酬である。 業界と比較して、LENSARが給与による報酬を多く支払っていることは興味深い。 給与以外の報酬が総報酬の大半を占める場合、役員の給与が会社の業績に連動していることを示す指標となる。
LENSAR, Inc.の成長数字を見る
過去3年間、LENSAR, Inc.の一株当たり利益(EPS)は年間33%成長した。 昨年は19%の収益成長を達成した。
株主は、ここ数年で同社が業績を伸ばしていることを知って喜ぶだろう。 単年度でこのような収益成長が見られるのは、本当にポジティブなことだ。それは、健全で成長しているビジネスを示唆している。 過去の実績は、次に何が起こるかについての良い指標になることもありますが、会社の将来を覗きたいのであれば、このアナリスト予測の無料視覚化に興味があるかもしれません。
LENSAR, Inc.は良い投資でしたか?
3年間の総株主利益率は-57%であり、LENSAR, Inc.の株主は失望したことだろう。 そのため、株主はおそらく同社がCEOの報酬を手厚くしないことを望むだろう。
結論として...
業績が伸びているにもかかわらず、過去3年間の株価下落は確かに気になる。 業績とともに株価が伸びていないということは、他の問題が影響している可能性がある。 株価に影響を与える未知の変数があるとすれば、株主は何らかの懸念を抱くに違いない。 これらの懸念は、株主が取締役会に質問し、彼らの判断と意思決定が彼らの期待に沿ったものであるかどうかを評価することができる、今度の年次総会で取り上げられるべきである。
CEOの報酬に注意を払うことは重要ですが、投資家は事業の他の要素も考慮すべきです。 ダイナミックなビジネス環境において投資家が注意すべきLENSARの4つの警告サインを特定した。
もちろん、別の銘柄を見れば素晴らしい投資先が見つかるかもしれない。興味深い企業の 無料リストを覗いてみよう。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、LENSAR が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見がありますか?内容にご不満ですか? 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
このSimply Wall Stの記事は一般的なものです。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.