AIを活用したダヴィンチ5の拡大と世界的成長がインテュイティブ・サージカル（ISRG）の投資家に与える影響

• ここ数週間で、Intuitive SurgicalはAIを搭載した新機能を備えたda Vinci 5システムを拡充し、4,000マイルに及ぶ遠隔手術のデモンストレーションを成功させ、欧州、日本、韓国で薬事承認を取得し、国際的な成長の足跡をさらに増やしました。
• 特に重要な進展は、シングルポート（SP）手術手技の前年比88%増と大腸アプリケーションの新規承認であり、Intuitiveの高度な手術技術の世界的な採用が加速していることを浮き彫りにしています。
• AIを搭載した先進的なダヴィンチ5の発売により、インテュイティブ・サージカル社の長期的な投資シナリオがどのように変化するかを検証します。

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インテュイティブ・サージカル投資シナリオのまとめ

インテュイティブ・サージカル社の株主である私は、低侵襲ロボット支援手術の継続的拡大と同社の強力な製品革新パイプラインを信じている。AIを活用したダヴィンチ5の最新機能と国際的な規制当局の強力な勝利は、将来の採用率を後押しする可能性があるが、短期的には関税関連のコスト圧力が依然として収益性の最も重要なリスクである。

最近の発表の中では、Single-Portプラットフォームの手術手技が88％増加したことと、特に新しい大腸肛門用アプリケーションに対する規制当局の認可が拡大したことが特に関連性が高く、触媒としてシステム導入が加速しているという物語を直接的に裏付けている。この成長は、世界的な利用率の上昇を反映しており、複雑な手技ポートフォリオの拡大におけるIntuitive Surgicalの役割を強化するもので、コスト面での課題が続く中でも、より高い経常収益ストリームの下支えとなる可能性がある。

これとは対照的に、投資家は、関税の上昇とそれに伴う貿易の不確実性が、依然として利益率に影響を与える可能性があることを認識する必要がある。

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インテュイティブ・サージカルの見通しでは、2028年までに売上高134億ドル、利益37億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率13.5%、現在の26億ドルから11億ドルの増益を見込んでいる。

Intuitive Surgicalの予想フェアバリューは582.10ドルで、現在価格から29%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

Simply Wall StコミュニティによるIntuitive Surgicalのフェアバリュー予想は、1株当たり272米ドルから582米ドルの範囲にある。多くの企業が成長シグナルとして採用の進展と規制クリアランスに注目しているが、同社の見通しについて様々な視点を探ることができる。

Intuitive Surgicalに関する他の15件のフェアバリュー予想（株価が現在価格より29%も高い可能性がある理由）をご覧ください！

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