国際的な診断薬とinVue Dxの採用がIDEXX Laboratories (IDXX)の成長シナリオを変えた？

• ここ数カ月、IDEXX Laboratoriesはコンパニオンアニマルグループ診断薬部門の力強い成長を報告し、国際的な経常収益が増加し、inVue Dx分析装置の展開が成功し、通年の設置目標が増加した。
• クラウドベースのソフトウェアソリューションの拡大とデジタルプラットフォームの買収に注力することで、グローバルな営業力をさらに強化し、動物用ポイントオブケア検査におけるリーダーシップを強化している。
• 国際的な診断収益と機器導入の勢いが、IDEXX Laboratoriesの長期的な成長シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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IDEXX Laboratoriesの投資シナリオのまとめ

IDEXX Laboratoriesの株式を保有するには、投資家は、特に同社がinVue Dxやクラウドベースのソリューションのような新しいプラットフォームの採用を推進しているように、高度な獣医学的診断の継続的な世界的拡大を信じる必要があります。国際的な経常収益と機器導入の最近の勢いは、コンパニオンアニマルグループ診断部門の力強い成長という重要な短期的カタリストを支えている。重要なことは、最新の業績が、米国の臨床訪問傾向の軟化による継続的なリスクを完全に相殺するものではないことである。

最近の発表で最も関連性が高いのは、IDEXXが2025年第2四半期以降の通期売上高および利益見通しを上方修正したことである。この見通しの上方修正は、旺盛な国際需要とinVue Dx分析装置の展開によってもたらされたもので、世界的な診断利用の増加という主要な触媒と正対するものである。これらのトレンドが進むにつれ、IDEXXの消耗品とソフトウェア・ソリューションの両方から経常収益を上げる能力が強化される。

しかし、投資家にとっては、米国の臨床訪問の伸びの軟化がリスクとして残っていること、特に、そのことがIDEXXの業績を圧迫し続けるのであれば、そのことに留意することも同様に重要である。

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IDEXX Laboratoriesのシナリオでは、2028年までに売上高52億ドル、利益13億ドルと予測している。これは、現在の9億8570万ドルから毎年8.8%の収益成長と3億1400万ドルの収益増加を必要とします。

IDEXX Laboratoriesの予測から、フェアバリューは695.09ドルとなり、現在価格より10%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの3つの視点は、IDEXXのフェアバリューを1株当たり468～695米ドルと推定している。国際セグメントの利益が最近の楽観的な見方を支えている一方で、投資家の意見がどのように異なるかを確認し、いくつかの代替的な視点をここで調べることができます。

IDEXX Laboratoriesの他の3つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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