IDEXXラボラトリーズ（IDXX）の急成長と製品採用がゲームを変える可能性

• IDEXXラボラトリーズは、2025年第2四半期において、獣医師の診察が厳しい環境にもかかわらず、最新のプレミアム機器の急速な普及に牽引され、売上高が報告ベースで11％増、組織ベースで9％増となり、好調な四半期業績を報告した。
• この業績は、獣医師の受診率が低迷しているにもかかわらず、堅調な成長を実現する同社の能力を浮き彫りにしており、革新的な診断ソリューションに対する需要の回復力を裏付けている。
• ここでは、有機的成長と製品採用の急加速が、IDEXXの継続的な投資ストーリーにどのような影響を与えるかを考えてみたい。

AIは医療を変えようとしている。これら33銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額が100億ドル以下であることだ。

IDEXX Laboratoriesの投資シナリオのまとめ

IDEXX Laboratoriesの株主になるには、同社が強力な製品イノベーションを維持し、動物病院の来院数が伸び悩む中でも一貫して経常収益を伸ばせると信じる必要がある。IDEXXの最新の四半期決算は、プレミアム機器の急速な普及と堅調な既存事業収入の増加により、この成長シナリオを補強し、診断薬導入の加速という短期的な重要課題に対処している。しかし、これらの結果は、獣医の受診率の長期的な低迷が経常的な収益源に影響を与えるという長期的なリスクを大幅に軽減するものではない。 IDEXXの最近の発表の中では、Catalyst® Cortisol Testの発売が際立っており、同社の主要なプラットフォームの採用をさらに後押ししている。IDEXXは、新しい診断ツールによってクリニックで利用可能な検査メニューを拡大することで、機器の組み込み利用を促進することを目指している。 一方、投資家が見落としてはならないのは、獣医師の来院頻度の傾向と、それが長期的に経常収益にどのような影響を及ぼすかである。

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IDEXX Laboratoriesは、2028年までに売上高52億ドル、利益13億ドルに達すると予測されている。この見通しは、予想年間収益成長率8.8%に基づいており、現在の収益9億8,570万ドルから3億1,430万ドルの増益を反映しています。

IDEXX Laboratoriesの予想フェアバリューは679.92ドルで、現在価格より6%アップしています。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティにおけるIDEXX Laboratoriesの個人投資家フェアバリュー予測は、1株当たり461米ドルから785米ドルの3種類。意見は異なるが、クリニックの受診率の低迷は、将来の収益やセンチメントに影響を与えうる重要な変数であることに変わりはない。

IDEXX Laboratoriesの他の3つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より28%も低い価値があるのか！

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