- ここ数週間、IDEXXラボラトリーズは、動物用診断薬と環境診断薬のグローバル展開の継続とともに、バークレイズが「オーバーウエート」レーティングを開始するなど、ウォール街の複数の企業から好意的なカバレッジを集めている。
- アナリストの信頼と、動物の健康と水質検査における長期的な需要ドライバーへのエクスポージャーの拡大が組み合わさることで、IDEXXのビジネスモデルがいかに経常的な診断薬主導の収益源にますます軸足を移しているかを浮き彫りにしている。
- 次に、このアナリストの好意的なカバレッジの波が、 診断薬のイノベーションと国際的な成長をめぐる IDEXXの既存の投資シナリオをどのように形成しているかを検証する。
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IDEXX Laboratories投資シナリオのまとめ
IDEXXを保有するには、経常的な検査と消耗品収入に牽引される、動物用医薬品と水質診断の持続的成長を信じる必要がある。最近のアナリストの強気な報道は、このストーリーを補強しているが、機器の配置と消耗品の成長を維持することに焦点を当てた短期的な焦点や、米国の獣医の訪問傾向の軟化が最終的に経常的な診断収益を減速させる可能性があるという主要なリスクを変更するものではありません。
最新のアップデートの中でも、バークレイズによる新たな「オーバーウェイト」レーティングと数社からの目標株価引き上げは、IDEXXの診断主導モデルとそのグローバルなインストールベースの拡大に直接結びついているため、最も関連性が高い。アナリストの自信は、株価への期待の高まりと、ポイントオブケアと特殊診断における競争圧力の高まりを背景にしている。
しかし、明るい報道の裏側では、投資家はIDEXXの経常収益がいかに継続的な機器導入と...
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IDEXX Laboratoriesのシナリオでは、2028年までに52億ドルの収益と13億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間8.8%の収益成長と、現在の9億8,570万ドルから約3億1,400万ドルの収益増加を想定しています。
IDEXX Laboratoriesの予測からフェアバリューは754.83ドルとなり、現在価格から7%上昇する。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティからの5つのフェアバリュー予想は、1株当たりおよそ337米ドルから785米ドルに及び、個々の見解がいかにかけ離れているかを強調している。米国の臨床訪問数の伸びの鈍化により、IDEXXの高い倍率と経常収益プロフィールの回復力がいずれ試されるかもしれないという懸念と照らし合わせることができます。
IDEXX Laboratoriesに関する他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.