ICUメディカル社（NASDAQ:ICUI）のCEO報酬の増額に株主が警戒感を示す可能性

キーインサイト

• ICUメディカルは5月15日に年次総会を開催する。
• ヴィヴェック・ジェインCEOの給与総額にはUS$775.0kが含まれる。
• 報酬総額は業界平均並み
• 過去3年間で、 ICU MedicalのEPSは105％減少 し、過去3年間で、株主への総損失は47％減少した。

最近のICUメディカル（NASDAQ:ICUI）の圧倒的な業績に、株主はおそらくあまり感銘を受けないだろう。 株主は5月15日に開催される年次株主総会で、取締役会と経営陣に不満足な業績に対する責任を問うことができる。 また、株主にとっては、役員報酬などの会社決議案への投票を通じて経営陣に影響を与える機会となり、会社に大きな影響を与える可能性がある。 以下に示すデータは、CEO報酬が最近の業績と一致していないと考える理由を説明するものである。

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Vivek Jainの報酬総額は、同業他社と比較してどうでしょうか？

本稿執筆時点のデータでは、ICU Medical, Inc.の時価総額は25億米ドルで、2023年12月までの年間CEO報酬総額は680万米ドルと報告されている。 これは昨年と比べ20％の増加である。 この分析は報酬総額に焦点を当てているが、給与部分はより低く、77万5,000米ドルであることを認める価値がある。

時価総額20億米ドルから64億米ドルのアメリカ医療機器業界の他社と比較すると、報告されたCEO報酬総額の中央値は780万米ドルであった。 これは、ICU MedicalがCEOの報酬をほぼ業界平均並みに設定していることを示唆している。 さらに、Vivek Jain氏は1,900万米ドル相当の自社株を個人名義で保有しており、ゲームに多くの資金を投入していることがわかる。

コンポーネント	2023	2022	比率（2023年）
給与	775,000米ドル	756,000米ドル	11%
その他	US$6.0百万	490万米ドル	89%
報酬総額	680万米ドル	570万米ドル	100%

業界レベルで言えば、報酬総額の25％近くが給与で、残りの75％はその他の報酬である。 ICUメディカルは、業界全体と比較すると、給与による報酬は控えめである。 報酬総額が給与以外のベネフィットに傾斜しているとすれば、CEOの給与が会社の業績に連動していることを示している。

ICUメディカルの成長

過去3年間、ICU Medical, Inc.の1株当たり利益は年間105%縮小した。 直近1年間では、収益は2.1%減少している。

全体として、これは株主にとってあまり好ましい結果ではない。 また、売上高が前年比で減少しているという事実は、間違いなく醜い絵を描いている。 これらのことから、業績がCEOの高額報酬を正当化するものではないことがわかる。 今後については、同社の将来の業績に関するアナリスト予測の無料ビジュアルレポートをチェックするとよいだろう。

ICU Medical, Inc.は良い投資だったか？

ICU Medical, Inc.の株主で、3年間で-47％のリターンに満足している人は少ないだろう。 このことは、同社がCEOに多額の報酬を支払うのは賢明ではないことを示唆している。

要約すると...

業績不振に加え、株主は投資に対する株価リターンの低さに苦しんでおり、CEOの賃上げに賛成する可能性はほとんどないことを示唆している。 今度の年次総会で、株主は業績を好転させるための経営陣の計画と戦略に疑問を呈し、同社に関する投資テーゼを再評価することができる。

CEOの報酬動向を調査することで、事業の他の側面とともに、その企業について多くを学ぶことができる。 私たちは、ICU Medicalに投資する前に注意すべき2つの警告サイン（1つは無視できない！）を特定した。

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