デルキャス・システムズの9ヶ月ぶりの純利益はDCTHへの投資ケースを再構築するか？

• デルキャス・システムズ社はこのほど、2025年第3四半期および9ヵ月間の決算を発表し、9ヵ月間の純利益が460万米ドル（前年同期は2,299万米ドルの純損失）となったことを明らかにした。
• この赤字から黒字への劇的な転換は、同社の経営軌道と財務安定性の転換を示唆しているのかもしれない。
• Delcathの数年9ヵ月ぶりの純利益が、今後の投資シナリオと期待をどのように再構築するかを探る。

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デルキャス・システムズの投資シナリオのまとめ

デルキャス・システムズを株主として信じるには、転移性がんの罹患率が高まる中、同社の肝臓標的治療薬、特にHEPZATOとCHEMOSATの商業的採用を推進する能力に対する信頼が必要だろう。2025年1～9月期の純利益への転換は勢いを増すかもしれないが、340BとNDRAの割引による価格圧力が引き続き平均販売価格に重くのしかかっており、販売量が頭打ちになれば短期的な収益拡大が制限される可能性があるため、このニュースは最も差し迫ったリスクとカタリストの材料にはなりにくい。

10月18日に発表された転移性ぶどう膜黒色腫を対象としたCHOPIN第2相試験の結果は、CHEMOSATの臨床的信頼性を直接裏付けるものであり、病院での採用が増加し、同社の中核的な成長触媒が強化される可能性があるためだ。このような臨床的裏付けは、価格面で逆風が続いた場合の収益リスクに対抗することができ、短期的な市場期待を形成し直す上で臨床試験結果が重要であることを強調している。

同社の最近の収益性とは対照的に、投資家は、デルキャスが新たな治療サイトの活性化に依存しているため、特に、もし...

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デルキャス・システムズのシナリオでは、2028年までに1億8270万ドルの収益と5490万ドルの利益を予測している。これは、年間37.5%の収益成長と、現在の220万ドルから5,270万ドルの収益増加を必要とします。

デルキャス・システムズの予想が、現在価格から156%アップの24.33ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにしよう。

他の視点を探る

デルキャス・システムズの5つのシンプリー・ウォールストリート・コミュニティによるフェアバリュー予測は、1株当たり21.00米ドルから91.42米ドルとなっている。この乖離は、同社の長期的な可能性を理解しようとする投資家にとって、商業的な取り込みと臨床的な拡大が依然として最重要課題であることを反映している。

デルキャス・システムズの他の5つのフェアバリュー予想（株価が21.00ドルの価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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