プレミアムレンズと自社株買いにおけるバークレイズの楽観論が、クーパー社（COO）への投資ケースを変えるかもしれない。

• バークレイズはこのほど、プレミアムMyDayシングルユースコンタクトレンズの製造能力の拡大と、20億米ドルへの自社株買い戻しプログラムの強化に注目し、クーパー・カンパニーズのカバレッジをオーバーウエイトで開始した。
• 重要な洞察は、プレミアム・シングルユース・レンズの売上回復と資本還元計画の拡大は、Cooper Companiesの事業モメンタムと将来の成長機会に対する自信の高まりを反映しているということです。
• MyDayラインの製造拡大に関するバークレイズの楽観論が、Cooper Companiesの投資シナリオの見通しにどのような影響を与えるかを探ります。

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Cooper Companiesの投資シナリオ

クーパーカンパニーズの株を保有するには、同社がプレミアムシングルユースレンズ分野で、特にMyDay製品ラインを通じて牽引力を回復し、製造拡大を収益性の高い成長につなげる能力を確信する必要がある。最近のバークレイズのカバレッジは、MyDayの売上が短期的に回復するという楽観的な見方を強調しており、これは現在の最大の課題である、クラリティからMyDayへの移行に起因する予測不可能な注文パターンと、その結果生じる短期的な収益ギャップを解決するのに役立つ可能性がある。バークレイズのポジティブなスタンスは事業の勢いを強調するものだが、MyDayの需要持続の時期や成否は依然として重要な変数であり、売上の変動に関連する短期的リスクは依然として頭の片隅にある。

最近の企業発表の中では、クーパーの自社株買い枠が20億米ドルに拡大されたことが際立っている。MyDayの売上回復が予想される中、この自社株買いプログラムの拡大は、経営陣に株主還元への柔軟性を与えるとともに、将来の利益成長への自信を裏付けるものである。販売の勢いが増し、同社が追加資本を投入するにつれ、MyDayの需要とそれに伴う利益率の向上が期待通りに実現できるかどうかに注目が集まっている。

しかし、楽観的な見方とは対照的に、投資家は、クラリティからマイデイへの移行に起因する予測不能な販売サイクルの継続と、収益格差の長期化リスクに注意する必要がある。

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Cooper Companiesのシナリオでは、2028年までに49億ドルの収益と7億8620万ドルの利益を見込んでいる。これは、年率6.4％の収益成長と、現在の4億780万ドルから3億7840万ドルの収益増加を必要とする。

Cooper Companiesの予測は、現在価格から20%アップの83.19ドルの公正価値をもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの個人投資家は、Cooper Companiesのフェアバリューを68.44米ドルから103.61米ドルの範囲で、4つの見解にわたって設定している。アナリストが製造能力の拡大による潜在的な追い風と、将来の業績にとってプレミアムレンズの安定した需要が極めて重要であることを強調する中でも、このように多様な意見が存在する。

クーパーカンパニーズに関する他の4つのフェアバリュー予想（株価が68.44ドルの価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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