- アクソジェン・インクはこのほど、2025年第3四半期決算を発表し、売上高が6,008万米ドルに増加し、純損失が0.71百万米ドルの純利益に転じたことを明らかにするとともに、通期の売上高見通しを少なくとも2億2,280万米ドルに更新する見込みであることを明らかにした。
- 経営陣による収益見通しの引き上げと営業成績の大幅な改善は、市場での採用が拡大し、景況感が強化されたことを強調している。
- アクソジェンの通期売上高ガイダンスの引き上げと四半期収益性の改善が、同社の投資シナリオをどのように形成しているかを検証する。
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アクソジェン投資シナリオのまとめ
アクソジェンを株主として信じるには、生物学的神経修復ソリューションの市場導入拡大に自信を持ち、主力製品であるアヴァンセ・ナーブ・グラフトが標準治療になりつつある証拠として持続的な収益成長を見る必要がある。今回の四半期利益の急増と通期ガイダンスの引き上げは、アクソジェンの商業的な勢いに対する楽観的な見方を強めるかもしれないが、Avance BLAのFDA承認時期に絡む短期的なリスクを完全に取り除いたわけではない。
同社の最新情報のうち、今回のニュースに最も関連するのは、FDAがAvance Nerve Graft BLAの審査期限を2025年12月まで延長したことである。この発表は、12年間の市場独占権の確保というアクソジェンの競争上の地位と将来の収益にとって大きな変化をもたらす可能性のある短期的な触媒に直接影響を与えるものであり、現在の環境において規制当局のタイミングが非常に重要である理由を浮き彫りにしている。
その一方で、投資家はまた、薬事規制をめぐる長引く不確実性にも注意する必要がある。
アクソジェンのシナリオでは、2028年までに収益3億2,300万ドル、利益2,570万ドルを見込んでいる。これは、年間16.7%の収益成長と、現在の-470万ドルから3,040万ドルの収益増加を必要とします。
アクソジェンの予測は、現在価格より16%アップの27.38ドルのフェアバリューをもたらす。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの4人のメンバーは、Axogenを1株当たり17.95米ドルから29.80米ドルの間で評価している。多くの人が目先の収益性に注目する一方で、FDAの未決定は将来のマージン拡大とリスクエクスポージャーに広範な影響をもたらすため、いくつかの異なる視点を探る。
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