AdaptHealth (AHCO)の着実な2025年ガイダンスは、その複雑な利益傾向を上回ることができるか？

• AdaptHealth Corp.は最近、売上高8億2,031万米ドル、純利益2,451万米ドルの第3四半期決算を発表した。
• 興味深い点は、四半期売上高と純利益が前年を上回ったにもかかわらず、9ヶ月間の純利益は累計売上高が堅調であったにもかかわらず減少したことである。
• 我々は、AdaptHealthの安定した収益ガイダンスが、様々な利益傾向の中で、長期的な投資シナリオにどのように影響するかを詳しく見ていきます。

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AdaptHealthの投資シナリオのまとめ

AdaptHealthの株主は、同社が長期的な在宅医療の成長とマージンの拡大に向けて、主要な契約からの経常収益とオペレーションのレバレッジに支えられ、良好なポジションにあると見る必要がある。最新の決算報告書では、四半期業績が安定しているものの、9ヶ月間の利益は弱く、2025年の売上高ガイダンスは維持されており、最近の業績が主要な短期的なカタリストに重大な影響を与えないことを示唆している。

最も関連性の高い最近の発表は、利益動向にばらつきがあるにもかかわらず、AdaptHealthが2025年通年の売上高ガイダンスを31.8億米ドルから32.6億米ドルと確認したことである。これは、短期的なトップラインの安定性に対する経営陣の自信を確認するものであるが、意欲的な顧客獲得の実現が、収益性と利益率の改善目標に対する進捗をどのように規定するかを明確にするものである。 ガイダンスは引き続き堅固であるが、投資家は、契約実行の課題が、もし...の場合、利益への貢献に影響を与える可能性があることを認識すべきである。

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AdaptHealth社の予測は、2028年までに収益40億ドル、利益1億5770万ドルを想定している。これは、年間7.6%の収益成長と、現在の7,380万ドルから8,390万ドルの収益増加に基づいている。

AdaptHealthの予測は、現在価格に対して38％のアップサイドである13.12ドルのフェアバリューをもたらすかを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの3人の個人投資家は、AdaptHealthのフェアバリュー予想を1株当たり8.57米ドルから24.25米ドルまで幅広く提示した。重要な成長要因である同社の複数年契約により、将来の業績に関する意見は大きく異なる可能性があるため、結論を下す前に複数の視点を考慮する必要がある。

AdaptHealthの他の3つのフェアバリューの見積もり- なぜ株価は現在の価格よりも10％低い価値があるかもしれないかを探る！

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