PMIのIQOS規制推進と米国投資はフィリップ・モリス（PM）の禁煙物語を変えるか？

• フィリップ モリス インターナショナルは最近、FDAのタバコ製品科学諮問委員会に証拠を提出し、IQOS加熱式タバコ製品を修正リスクタバコ製品として米国で販売する継続認可を求める一方、次世代無煙製品のための米国製造能力拡大のために3700万米ドルを投資した。
• この二重の取り組みにより、規制当局への働きかけと国内生産の拡大の両方を通じて、同社が禁煙製品の採用を加速させようとしていることが浮き彫りになった。
• 業界全体がリスク低減製品にシフトする中、PMIのIQOSに関する規制上の進展が、同社の投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを探る。

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フィリップ・モリス・インターナショナル投資シナリオのまとめ

今日、フィリップ・モリス・インターナショナルの株主になるには、消費者を従来の紙巻きたばこからIQOSのようなリスク低減の禁煙製品にシフトさせ、紙巻きたばこの販売量が減少する中、将来の成長を牽引する同社の能力を信じる必要がある。FDAとの最新の規制交渉と3,700万米ドルの製造投資は、この移行における継続的な進展を示すものではあるが、禁煙製品の採用拡大という短期的な触媒を有意義に変化させるものではなく、また、現在事業が直面している規制・税務リスクの高まりに対処するものでもない。

この文脈で最も関連性の高い最近の発表は、PMIのノースカロライナ州ウィルソン施設の拡張であり、これはIQOS ILUMAの国内製造の拡大に重点を置いていることを強調するものである。この動きは、規制当局の承認を確保し、同社の主力製品である禁煙技術の米国展開を加速させるというPMIの動きを直接支援するもので、成長ドライバーとしてのIQOS採用の短期的な重要性を補強するものである。

しかし、投資家は、特に主要な国際市場における規制の強化と潜在的な増税が、PMIの長期的な見通しにとって依然として懸念材料であることを見落としてはならない。

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フィリップ・モリス・インターナショナルの見通しでは、2028年までに売上高494億ドル、利益145億ドルを見込んでいる。これは、予想年間収益成長率8.2％、現在の82億ドルから63億ドルの利益増加に基づいています。

フィリップ・モリス・インターナショナルの予想フェアバリューは190.20ドルで、現在価格より19%アップしています。

他の視点を探る

一方、今回のニュース以前に最も低かったアナリスト予想では、2028年までにPMIの売上高を471億米ドル、利益を144億米ドルと予測しているものもあるが、厳しい規制や公衆衛生の考え方の変化により、製品の成長が制限される可能性があることを強調している。これらの慎重な声は、PMIの将来についての見方が大きく異なることを思い出させ、今回のニュースはこれらの見通しを大きく変える可能性がある。

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