クラフト・ハインツ(KHC)がスティーブ・カヒレーンを解散計画のリーダーに起用したことに対し、投資家はどのように反応するだろうか？

• クラフト・ハインツは、現CEOのカルロス・エイブラムス＝リベラが2026年初頭まで顧問的役割に移行するのに伴い、元ケラノバ最高経営責任者のスティーブ・カヒレーンを最高経営責任者兼計画中のグローバル・テイスト・エレベーション社の将来の責任者に任命した。
• この異動は、大規模な会社分割を監督し、大規模なグローバルブランドを管理した経験を持つリーダーを招聘するもので、2026年に2つの独立した上場会社に分割するというクラフト・ハインツの計画に密接に合致する。
• ここでは、カヒレーン氏の会社分割とブランド構築の実績が、クラフト・ハインツの既存の投資シナリオをどのように再構築する可能性があるかを検証する。

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クラフト・ハインツ投資シナリオのまとめ

今日、クラフト・ハインツを所有するには、そのブランド・ポートフォリオとキャッシュ創出が、最近の数量圧力、減損、低成長プロファイルを凌駕し、2026年の解散がより集中した事業を解き放つと信じる必要がある。スティーブ・カヒレーン（Steve Cahillane）氏の起用は、この分割計画に直接関連しているように見え、分割の実行を改善する可能性がある。

クラフト・ハインツは現在不採算であり、配当は利益で十分にカバーされていないことから、最近の動向の中では、同社の0.40米ドルの四半期配当の再確認が際立っている。投資家にとって、インカム・アピールとバランスシートおよび収益圧力との間の緊張関係は、現在、分離の実行リスクとカヒレーン氏のリーダーシップへの移行と並んで存在している。

しかし、投資家は、北米の数量が「ゲート要因」のままであれば、収益と配当への圧力が高まる可能性があることを認識すべきである。

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クラフト・ハインツのシナリオでは、2028年までに261億ドルの収益と33億ドルの利益を見込んでいる。これは年率1.0%の収益成長と、現在の53億ドルから約86億ドルの収益増加を必要とする。

クラフトハインツの予測は27.08ドルの公正価値、その現在の価格の10％アップをもたらす方法を明らかにする。

他の視点を探る

クラフト・ハインツに対するウォールストリートコミュニティのフェアバリュー予想22社は、およそ22.59米ドルから68.79米ドルであり、個々の見解がいかにかけ離れているかを示している。これらの意見と、北米の継続的な数量減少や計画された解散の実行などのリスクとを比較検討し、この銘柄があなたのポートフォリオにどのように適合するかを決定する前に、いくつかの視点を検討する価値がある。

クラフト・ハインツに関する22の他のフェアバリュー予想をご覧ください！

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