クラフト・ハインツ(KHC)の解散は成長路線と配当見通しをどう変えるか？

• ここ数日、クラフト・ハインツは、効率性と資本配分を改善し、株主により大きな価値を提供するため、事業を2つに分割すると発表した。
• 一部の株主の懸念にもかかわらず、同社は分割後も現在の配当を維持することを約束したが、投資ニーズが高まる中、配当の長期的な持続可能性については活発な議論が交わされている。
• クラフト・ハインツを2つの会社に分けるという決定が、同社の成長軌道と投資家の見通しにどのような影響を与える可能性があるのかを探る。

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クラフト・ハインツ投資シナリオのまとめ

今日、クラフト・ハインツの株主になるには、2つの集中事業に分離することで価値を引き出し、効率性と将来の成長を向上させることを期待する同社の能力を信じる必要がある。分離は現在、株価の短期的な主因となっているが、利益率やキャッシュフローを圧迫しかねない実行リスクもある。最近の事業再編は、現在進行中のブランドの健全性の問題や北米における需要の課題を大きく変えるものではなく、最大のリスクであることに変わりはない。

クラフト・ハインツが最近発売した商品の中で、HEINZ Leftover Gravyのデビューは、ミレニアル世代のホストと休日の伝統をターゲットにしたタイムリーな商品として際立っている。この技術革新は、新商品の売上を伸ばそうとする同社の姿勢に沿ったものではあるが、目先の成長問題を転換させることはほとんどない。

しかし、配当は今のところ再確認されているが、投資家は、分離後にキャッシュフローが逼迫した場合、配当が...

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クラフト・ハインツの見通しでは、2028年までに売上高261億ドル、利益33億ドルを見込んでいる。このシナリオは、年間売上成長率1.0％、現在の53億ドルから86億ドルの利益増加に基づいている。

クラフト・ハインツの予測は、現在価格から9％のアップサイドである27.13ドルの公正価値をもたらす方法を明らかにする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティの 22 名のメンバーは、クラフト・ ハインツを 1 株当たり 23.95 米ドルから 68.79 米ドルの間で評価している。これらの異なる意見にもかかわらず、同社のポートフォリオ実行リスクに対処する能力は、将来のリターンにとって引き続き極めて重要であるため、これらの多様な視点を比較してみてください。

クラフト・ハインツに関する他の22の公正価値予想をご覧ください！

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