株式分析

結果J&J Snack Foods Corp.アナリストの業績予想を上回る

NasdaqGS:JJSF
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J&Jスナック・フーズ・コーポレーション(NASDAQ:JJSF)は、最新の第2四半期決算を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 同社は予想を上回り、売上高は予想を5.6%上回る3億6,000万米ドル、法定1株当たり利益(EPS)は予想を33%上回る0.69米ドルとなった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定業績予想を集めてみた。

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NasdaqGS:JJSF 2024年5月12日の収益と収益の伸び

最新決算を考慮し、J&Jスナックフーズのアナリスト5名は現在、2024年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の15.9億米ドルと予想している。 一株当たり利益は11%増の4.94米ドルになると予想されている。 しかし、今回の決算の前には、アナリストは2024年の収益を15.7億米ドル、一株当たり利益(EPS)を4.81米ドルと予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、コンセンサスはJ&Jスナック・フーズの収益可能性についてやや楽観的になったようだ。

コンセンサス目標株価182米ドルに大きな変化はなく、一株当たり利益の見通しが改善しても、株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価のレンジを見ることである。 J&Jスナックフーズについては、最も強気なアナリストは1株当たり205米ドル、最も弱気なアナリストは155米ドルと、いくつかの異なる認識がある。 それでも、これほど予想に幅があるということは、アナリストが会社の価値をどの程度と考えているか、かなりよく分かっていることを示唆している。

より大きな視点で見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較で判断することだ。 J&Jスナックフーズの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で1.0%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率8.0%と比べてのことである。 これを同業他社(アナリスト予想)と比較すると、同業他社は全体として年率2.9%の収益成長が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すると、J&Jスナックフーズも他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。

ボトムライン

我々にとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これはJ&Jスナックフーズの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本源的価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 J&Jスナックフーズの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.