常連の読者は、私たちがシンプリー・ウォール・ストリートで配当を愛していることをご存知だろう。だからこそ、エクソン・モービル・コーポレーション（NYSE:XOM）の配当落ち日が4日後に迫っているのを見て興奮している。 配当落ち日は、会社の基準日の1営業日前であり、会社が配当金を受け取る権利を持つ株主を決定する日である。 配当落ち日は、決済に丸一営業日を要するため重要である。そのため、その日を逃すと、基準日に会社の帳簿に記載されないことになる。 つまり、9月10日に支払われる配当金を受け取るには、8月15日までにエクソンモービルの株式を購入する必要がある。
同社の次回の配当金支払額は1株当たり0.99米ドルで、過去12ヶ月間、同社は1株当たり合計3.96米ドルを支払った。 昨年の配当支払総額を見ると、エクソン モービルの現在の株価106.80米ドルに対する配当利回りは3.7%である。 配当金は多くの株主にとって重要な収入源であるが、その配当金を維持するためには事業の健全性が極めて重要である。 そのため、配当の支払いが持続可能かどうか、企業が成長しているかどうかを常にチェックする必要がある。
トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら15銘柄の米国株は、その恩恵を受ける準備が整っている。
企業が稼いだ金額よりも多くの配当金を支払っている場合、配当金は持続不可能になる可能性があり、理想的な状況とは言い難い。 エクソンモービルは昨年、利益の半分以上（56％）を配当したが、これは多くの企業にとって通常の配当性向である。 とはいえ、高収益企業であっても、配当金を支払うのに十分なキャッシュを生み出せないことがある。 過去1年間のフリー・キャッシュ・フローの半分以上（59％）を配当しており、これは多くの企業にとって平均的な範囲内である。
エクソンモービルの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、配当性向が低いほど、通常、配当が減額されるまでの安全マージンが大きいことを示唆するため、好ましいことである。
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収益と配当は成長しているか？
一株当たり利益が一貫して伸びている企業は、通常、一株当たり配当金を増やしやすいため、一般的に最高の配当銘柄となる。 業績が悪化して減配となれば、企業価値が急落する可能性がある。 このため、エクソン・モービルの1株当たり利益が過去5年間で年率17％上昇していることは喜ばしい。 エクソン モービルは利益の半分強を配当しており、これは同社が成長への再投資と配当のバランスを取っていることを示唆している。 一株当たり利益の急速な成長率と現在の配当水準を考えると、今後さらなる増配の可能性があるかもしれない。
多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率を確認することである。 エクソン モービルは、過去10年間の配当支払いに基づき、年平均3.7%の増配を実現している。 これは、エクソン モービルが事業成長のためにより多くの利益を確保している可能性があるためです。
最終的な考察
エクソンモービルは魅力的な配当株なのか、それとも棚上げが良いのか。 すべての優良配当銘柄は、長期的に有意義に利益を伸ばしているからだ。 しかし、エクソンモービルは利益とキャッシュフローの半分以上を利益として支払っているため、収益の伸びが鈍化した場合、配当の伸びが制限される可能性があることにも注意したい。 まとめると、エクソンモービルにはポジティブな特徴もあるが、今すぐ買いに走る気にはなれない。
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