ベンチャー・グローバル（VG）、LNG契約をめぐるBPへの大規模な仲裁負けで32.3％減 - ブルケースは変わったか？

• 2025年10月初旬、ベンチャー・グローバル社は、国際商業会議所が、LNG輸出業者が長期供給契約を履行するのではなく、スポット市場で貨物を販売したことにより契約に違反したと裁定した後、BP社との重要な仲裁裁判に敗訴した。
• この結果、ベンチャー・グローバル社は10億米ドルを超える潜在的損害賠償を負うことになっただけでなく、主要顧客との係争に影響を及ぼす可能性があることから、LNG部門が直面する法的リスクの増大が浮き彫りになった。
• この法的後退と契約上の信頼性への影響が、ベンチャー・グローバルの投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。

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ベンチャー・グローバルの投資シナリオとは？

今、ベンチャー・グローバルの株主になるということは、激動の時代にもかかわらず、主要な長期LNG輸出契約を履行し、プロジェクトを拡大し、収益の伸びを株主価値に結びつける同社の能力を信じるということだ。BPに対する最近の仲裁負けは法的リスクを高め、これまでの成長シナリオに疑問を投げかけている。ベンチャー・グローバルは数十億米ドルの潜在的負債に直面しており、この損失はまた、株価が年初来で60％以上下落したことに見られるように、将来のキャッシュフローと投資家の信頼に関する短期的な不確実性をもたらした。規制上の勝利、プロジェクトのマイルストーン、新たな長期顧客契約は、これまで短期的なカタリストとして機能してきたが、今回の法的挫折は、現在進行中の法的紛争と、さらなる請求を解決または封じ込める会社の能力に投資家の焦点を移し、それらを覆い隠す恐れがある。一方、投資家は追加の法的請求がBP事件よりもさらに大きくなる可能性を考慮する必要がある。

株価は後退しているが、ベンチャー・グローバルの株価はまだフェアバリューを33%上回っている可能性がある。潜在的なダウンサイドをここで発見しよう。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティは、ベンチャー・グローバルのフェア・バリューについて、1株当たり2米ドル強から25米ドル超までの7つの推定値を提示している。これは、特に最近の仲裁裁定が取締役会の経験、負債水準、潜在的負債に迫っていることから、個人投資家の間で大きな意見の相違があることを示している。この銘柄について、どのように見方が大きく異なるかを調べることができます。

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