タルガ・リソーシズ(TRGP)の16億ドルのパーミアン・エクスパンションは長期投資のシナリオを変えたか？

• 2025年9月下旬、タルガ・リソーシズ・コーポレーションは、パーミアン・ベースンにおける大規模な拡張を発表した。スピードウェイNGLパイプラインとイエティガス処理プラントの建設を含むこの拡張は、増大するNGLと天然ガスを主要ハブであるモント・ベルビューに接続するための約16億米ドルのコミットメントに相当する。
• この拡張は、今後2年間で5つの新しいガス処理プラントが稼動し、日量100万バレルまで拡張可能なパイプラインを持つことで、タルガが生産量の増加をサポートし、インフラ需要の増加に対応する意図を明確にするものである。
• タルガの大規模パイプライン・プロジェクトが、同社の長期的な成長見通しにどのような影響を与え、投資見通しにどのような影響を及ぼす可能性があるのか、探ってみたい。

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タルガ・リソーシズの投資シナリオのまとめ

タルガ・リソーシズを投資対象として検討する場合、中核となるのはパーミアンのNGLと天然ガス量の持続的成長、そしてインフラ規模を通じてこの需要増を取り込むタルガの能力である。最近のSpeedwayパイプラインと新プラントは、こうしたトレンドをサポートするためのものだが、主要なカタリストとトップリスク、特に業界の過剰生産とマージン圧縮に対する短期的な影響は、現段階では変革的というよりむしろ漸増的なものに見える。

最近の動きでは、スピードウェイNGLパイプラインの発表が、2027年までの潜在的な数量主導の収益成長に直結するという点で際立っている。このプロジェクトは、タルガがいかに処理能力を拡大しているかを例証するものだが、同時に、競合他社と同じように大規模な拡張を推し進めるという一般的なセクターのリスクを浮き彫りにするものでもある。

しかし、このような大規模な投資が行われる中、投資家は、タルガ・リソーシズとは全く異なる、そして同様に重要な要素にも留意する必要がある。

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タルガ・リソーシズの見通しは、2028年までに収益236億ドル、利益24億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間収益成長率11.4%、現在の15億ドル水準から9億ドルの増益を想定している。

タルガ・リソーシズの予想フェアバリューは205.30ドルで、現在価格より23%アップしている。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー6名によるタルガ・リソーシズのフェアバリュー予想は、1株当たり123米ドルから321.46米ドルの範囲である。これだけのばらつきがあり、中流域の過剰造成がマージン安定のための重要なリスクであり続ける中、同社の業績が将来どうなるかについて、対照的な予想を見つけるかもしれないので、立ち位置を決める前に、いくつかの視点を検討することを検討する。

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