SLB（エスエルビー）の地熱パートナーシップは多角化成功への新たな道筋を示すか？

• オーマット・テクノロジーズ社とSLB社はこのほど、強化型地熱システム（EGS）を含む統合型地熱資産の開発と商業化を急ピッチで進めることで合意し、オーマット社の施設でパイロット・プロジェクトを計画していることを発表した。
• この協業は、プロジェクト展開を効率化し、独立系発電事業者、電力会社、大規模なエネルギー利用者の間で広く採用されることを目標とすることで、従来の資源を超えた新たな地熱エネルギーの機会を解き放つことを目的としている。
• この次世代地熱技術への進出が、SLBの多角化ストーリーと成長見通しをどのように強化するかを探る。

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SLB投資シナリオのまとめ

SLBの株主になるには、同社が伝統的な油田サービスを超えて多角化し、デジタルトランスフォーメーションと低炭素ソリューションへの拡大を通じて新たな成長を解き放つ能力を信じる必要がある。最近、オーマット・テクノロジーズと地熱発電プロジェクトを急ピッチで進めると発表したことは、SLBのエネルギー転換のシナリオを多少後押しするかもしれないが、世界的な上流支出動向という短期的なカタリストを大きく変える可能性は低く、油田サービス収入に関連する循環リスクを直ちに相殺するものでもない。

最近の発表のうち、10月10日のグーグル・クラウドとプロジェクト・インナースペースとの提携は、SLBの地熱事業への意欲を直接支援するもので、地熱資源の特定と開発を改善することで、新しいオーマット社との契約を補完するものだ。このイニシアチブは、生産最適化とデジタル効率化に対するオペレーターの需要の高まりと一致し、SLBがより利益率の高い経常収益ミックスに向けて推進していることをサポートしている。

しかし、投資家は、多角化の期待とは対照的に、中核市場で上流への支出が減少した場合の循環リスクの高まりに注意する必要がある...

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SLBの見通しでは、2028年までに収益387億ドル、利益49億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率2.9％、現在の41億ドルから8億ドルの利益増加に基づいています。

SLBの予測から、フェアバリューは45.16ドルとなり、現在価格より23%上昇する。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバーは、13の異なる視点に基づき、SLBのフェアバリューを36米ドルから81米ドルの間で予想しています。幅広い意見があることから、世界的なエネルギー支出の変化と低炭素ソリューションの採用が、SLBの見通しを形成する重要な要因であることを忘れてはならない。

SLBの他の13のフェアバリュー予想をご覧ください！

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