SLB(SLB)のブルケースがBPのオフショア大型契約獲得で変わる可能性

• BPは最近、SLBのOneSubseaジョイント・ベンチャーに対し、BPのKaskidaプロジェクトに続いて、米国沖合深海域のTiberプロジェクトのグリーンフィールド開発における海底昇圧システムの大型契約を発注しました。
• この契約は、先進的な高圧海底技術に対する業界の持続的な需要を浮き彫りにし、世界のエネルギー事業者向けに標準化されたオフショア・ソリューションを提供するサプライヤーとして、SLBの役割が拡大していることを強調するものです。
• この大型オフショア契約の追加により、SLBの投資シナリオ、特にサブシー技術がどのように強化されるかを探る。

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SLBの投資シナリオ

SLB株を検討している人にとって、核となる投資テーゼは、海底ソリューション、デジタル化、生産最適化に焦点を当てた、先進エネルギー技術のグローバルサプライヤーとしての同社のポジショニングを中心に展開される。最近のBPの契約獲得は、SLBが主要な海洋プロジェクトを確保する能力を再確認するものだが、目先の最も重要なリスクである、マクロとコモディティの変動に関連したオペレーターの支出引き下げを排除するものではなく、SLBの業績見通しにとって重要な変数であり続ける。

BPのタイバー・プロジェクトでの新たな海底契約は、マレーシアのPTTEPとの10月の海底生産システム契約に続くもので、SLBの高圧標準化ソリューションに対する需要の高まりを裏付けています。このようなオフショア・エンジニアリングの勢いは、SLBの長期サイクル・プロジェクトへのエクスポージャーを強化し、より不安定で短サイクルの北米市場からのある程度の絶縁をもたらす。

しかし、このような背景から、投資家は、このような契約獲得にもかかわらず、最大のリスクは...

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SLBのシナリオでは、2028年までに387億ドルの収益と49億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間2.9%の収益成長と、現在の41億ドルから8億ドルの収益増加を必要とする。

SLBの予測から、フェアバリューは45.37ドルとなり、現在価格より25%上昇する。

他の視点を探る

Simply Wall Stのコミュニティメンバー13人は、SLBのフェアバリューを36米ドルから92米ドルの間で見積もっており、意見は大きく分かれている。オフショア契約の勢いが増す中、オペレーターの予算が引き締まれば、世界の上流支出予測が上値を抑える可能性があることに留意してほしい。

SLBに関する他の13のフェアバリュー予想（株価が現在価格の2倍以上の価値がある理由）をご覧ください！

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