ウェスタン・ゲートウェイ・パイプライン・パートナーシップがフィリップス66（PSX）の成長と収益の安定性に与える影響

• 2025年10月20日、フィリップス66とキンダー・モルガンは、テキサス州からアリゾナ州、カリフォルニア州、ネバダ州へのパイプライン・システムの新設・再構築による精製品輸送の拡大を目指すパートナーシップ、ウエスタン・ゲートウェイ・パイプラインの拘束力のあるオープン・シーズンの開始を発表した。
• このインフラ・プロジェクトは、中西部の製油所からの供給が南西部や西海岸の主要市場に届くようにすることで、地域のサプライ・チェーンの弾力性を強化し、両社の操業の柔軟性を高める可能性がある。
• ウェスタン・ゲートウェイ・パイプライン・パートナーシップがフィリップス66の成長見通しと中流域の収益の安定性にどのような影響を与えるかを検証する。

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フィリップス66の投資物語

フィリップス66の株主になるには、同社が安定した収益とキャッシュフローを生み出す能力、特にミッドストリーム事業と継続的なインフラ投資を信じる必要がある。最近発表された取締役会の退任は、同社の最も重要な短期的カタリストであるウェスタン・ゲートウェイ・パイプライン・プロジェクトによる中流部門の安定収益に重大な影響を与えることはないだろう。しかし、これらの計画にリスクをもたらす可能性のある取締役会やガバナンスの変更に注意することは重要である。

最近の動きの中で、キンダー・モルガンとのウエスタン・ゲートウェイ・パイプラインの提携は、テキサス州からカリフォルニア州、アリゾナ州、ネバダ州への中流の成長と接続性向上を目標としているため、同社の収益の安定性に最も関連性がある。これは、フィリップス66が中流部門の成長を通じて、手数料ベースの収益を拡大し、経営の柔軟性を高め、精製における課題を相殺しようとしているため、現在のアナリストのカタリストと直接一致する。

しかし、キャッシュフローと収益の安定性に影響を与える可能性のあるミッドストリームにおける規制や操業の混乱という短期的リスクは、特に投資家にとって見過ごせないものであることに変わりはない。

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フィリップス66のシナリオでは、2028年までに売上高1,200億ドル、利益52億ドルを見込んでいる。これは、現在の17億ドルの水準から、年間3.4%の減収と35億ドルの増益を必要とする。

フィリップス66の予測から、現在の株価の8%アップサイドである145.20ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの7つの視点は、Phillips 66のフェアバリュー予想を1株当たり80.65米ドルから280.84米ドルの間としている。意見は多岐にわたるが、同社の長期的な業績を考える上で、安定した中流部門の収益は依然として重要な要素である。

フィリップス66の他の7つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より40%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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