パーミアンの記録的生産と債務削減はオクシデンタル・ペトロリアム（OXY）投資家の見通しを変えるべきか？

• オクシデンタル・ペトロリアムはこのほど、第3四半期の予想を上回る記録的なパーミアンの生産量を計上し、リース事業費を2021年以来の低水準まで削減し、13億米ドルの負債を返済した。
• 同社はまた、配当と自社株買いを通じて株主への資本還元を増やし、財務の柔軟性の向上と株主還元への継続的なコミットメントを反映して、来期も増配を予定している。
• 記録的な生産量と規律あるコスト削減が、オクシデンタル・ペトロリアムの投資シナリオと将来の業績見通しをどのように強化しているかを検証する。

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オクシデンタル・ペトロリアム投資シナリオのまとめ

今日、オクシデンタル・ペトロリアムの株主になるには、規律ある資本配分を維持しながら力強い石油・ガス生産を実現する同社の能力が、商品価格変動などの業界リスクを上回ると信じる必要がある。最近の四半期決算は、生産の勢いとコスト規律を強化するものだったが、これらの進展は、オクシデンタルの原油価格に対する感応度を短期的には有意に低下させないかもしれない。

最近の発表で注目されるのは、オキシケム事業の売却に伴い、オクシデンタルの負債総額を150億米ドル以下に削減する計画である。この動きは、同社の高レバレッジに直接対処し、バランスシートの柔軟性を強化することを目的としており、原油価格の逆風を相殺し、さらなる株主還元を支える重要な触媒となる。

しかし、事業の強化にもかかわらず、投資家は、潜在的な石油需要の減退と...

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オクシデンタル・ペトロリアムは、2028年までに売上高290億ドル、利益37億ドルに達すると予測されている。これは、年間2.2%の収益成長率と、現在の17億ドルから20億ドルの収益増加を反映している。

オクシデンタル・ペトロリアムの予測から、フェアバリューは50.21ドルとなり、現在価格より21%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの26名が、オクシデンタルのフェアバリューを1株当たり31.19米ドルから69.65米ドルの間で予想している。キャッシュフローの回復力が重要なカタリストである一方、予想に大きな違いがあることから、意見がいかに多様であるかがわかる。

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