モント・ベルビュー火災後のONEOK (OKE)の揺るぎない配当はキャッシュフロー物語を強化するか？

• 今月初め、ONEOK社はテキサス州モンベルビウの分留コンプレックスで火災に見舞われ、一時的な操業停止を余儀なくされたが、人的被害はなく、操業の混乱も最小限にとどまったという。
• この事故の直後、取締役会は1株当たり1.03米ドルの四半期配当を承認したが、これは継続的なキャッシュフローと操業の安定性に対する自信を反映したものである。
• 先日のモント・ベルビューの火災事故後、ONEOKの配当が再確認されたことで、同社の将来的な投資シナリオがどのように形成されるかを探ります。

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ONEOK投資シナリオのまとめ

投資家がONEOKの株式を保有するには、米国産天然ガスとNGLの継続的な販売量の拡大、フィーベース契約の信頼性、最近の買収による統合効果に対する確信が必要である。先ごろ発生したモント・ベルビウの火災は、負傷者を出すことなく速やかに収束し、経営陣も財務的な影響は最小限にとどまると見ていることから、この事象が同社の短期的な最大のカタリストである、新規インフラ・プロジェクトによる販売量増加の獲得に影響を与える可能性は低いと思われる。同様に、現在の最も重要なリスクである商品価格のスプレッドと市場のボラティリティに対する感応度は、今回の事故後も短期的には変化していない。

最近の企業ニュースの中では、10月15日の配当肯定が際立っている。取締役会は1株当たり1.03米ドルの四半期配当を維持し、一時的なモン・ベルビウの操業停止にもかかわらず、安定したキャッシュフローと操業への自信を示した。この安定性は、ONEOKの中核的な収益力が孤立した操業上のアクシデントを乗り切ることができ、株主還元の優先順位を維持しているという見方を裏付けるものである。

しかし、操業の回復力が明らかになったとしても、投資家にとっては、商品価格のスプレッドがさらに引き締まれば...ということを忘れてはならない。

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ONEOKの見通しでは、2028年までに売上高340億ドル、利益42億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間収益成長率6.7%、現在の31億ドルの水準から11億ドルの増益を想定している。

ONEOKの予測から、フェアバリューは93.32ドルとなり、現在価格から35%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバーは、さまざまな見通しを反映し、1株当たり65米ドルから152.16米ドルの範囲で、ONEOKのフェアバリュー予想を8つ提供した。これらの意見は多様であるが、コモディティ価格のスプレ ッドに対する継続的な収益感応度が、業務上の事故を超えて同社の長期的な利益見通しに影響する可能性があることに留意し、より広範な理解のためにこれらの異なる視点を探ることを検討されたい。

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