シェニエール・エナジー（LNG）の収益改善と資本回収の加速は長期的な物語を変えるか？

• シェニエール・エナジーは先ごろ、2025年第3四半期の業績を発表し、売上高44.4億米ドル、純利益10.5億米ドルを計上し、四半期配当を10％以上引き上げ、1株当たり0.555米ドル（2025年11月支払い）とした。
• さらに、同社は長期的な自社株買いプログラムの主要なトランシェを完了し、四半期中に10億米ドル超で430万株以上を買い戻し、2019年以降の株主資本還元に大きな進展を示しました。
• Cheniereの業績上振れと増配が、予想されるトレンドや以前のアナリストの見解に照らして、投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。

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シェニエール・エナジーの投資シナリオ

シェニエール・エナジーの株主になるには、世界のLNG需要の回復力と、競争の激化やエネルギー政策の進化にもかかわらず長期契約とブラウンフィールド拡張を通じて成長する同社の能力に対する信頼が必要です。LNG市場の潜在的な供給過剰と契約価格への圧力によるリスクは継続するものの、同社が新たな長期引取契約を締結する能力に変わりはない。

最近の発表では、JERAとの新たな長期売買契約が際立っている。この契約は2029年から2050年までの配送をカバーするもので、シェニエール社が契約済みバックログの拡大に重点を置いていることと直接関係があり、市場のボラティリティを緩和し、新しい生産能力がオンラインになるにつれてキャッシュフローを安定させるという同社の戦略をサポートするものです。

対照的に、投資家は世界的なLNG供給能力の急増によるリスクの高まりに留意する必要があります。

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シェニエール・エナジーの見通しでは、2028年までに収益241億ドル、利益31億ドルを見込んでいる。これは、年間9.8%の収益成長を反映していますが、現在の38億ドルから7億ドルの収益減少になります。

Cheniere Energyの予想フェアバリューは270.67ドルで、現在価格より30%アップしています。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティにおける5つの個人投資家のフェアバリュー予想は、270.67米ドルから6,591.19米ドルの範囲であった。多くの投資家が新規LNG契約は強力な成長ドライバーであると見ている一方で、世界的なLNG供給過剰リスクに対する見解は、シェニエルの将来への期待を再形成する可能性があります。

シェニエール・エナジーの他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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