キンダー・モーガン（KMI）のデータセンター主導によるLNGの成長は、エネルギー転換の役割を再定義したのか？

• キンダー・モルガン・インクは、2025年9月30日にニューヨークで開催された2025年ウルフ・リサーチ・ユーティリティーズ、ミッドストリーム＆クリーン・エネルギー・カンファレンスで講演し、中西部への最大のLNG供給者としての規模と、米国のパイプライン・インフラにおける不可欠な役割を強調した。
• 投資家にとって重要な洞察は、AIを活用したデータセンター需要の急増とキンダー・モルガンの関連性である。
• ここでは、キンダー・モルガンのLNG輸出用天然ガスパイプライン契約の拡大が、同社の投資見通しと成長前提にどのような影響を与えるかを探る。

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キンダー・モーガン投資説明会のまとめ

キンダー・モルガンを投資対象として検討しているのであれば、特にAIを活用したデータセンターの成長とLNG輸出の機会が加速する中、米国の天然ガスに対する永続的な需要を信じることが不可欠だ。同社は最近、カンファレンスでLNGインフラにおける同社のリーダーシップを強化するプレゼンテーションを行ったが、これは現在の短期的な触媒である、新たな輸出契約に結びついた天然ガス輸送量の増加を大きく変えるものではない。最大のリスクは、キンダー・モルガンのレバレッジの高さで、コモディティや契約のサイクルが変化した場合に柔軟性を抑制する可能性がある。

最近の発表では、キンダー・モルガンの2025年第2四半期の業績拡大が際立っており、売上高は40億4,200万米ドル、純利益は前年同期比7億1,500万米ドルの増加となった。この財務モメンタムは、LNG契約拡大やパイプライン・プロジェクト増加に対する自信を裏付けるものであり、両者とも会議で議論された成長前提を支えるものである。しかし、将来を見据える投資家は、引き続き財務の回復力と事業拡大の機会を比較検討すべきである。

しかしその反面、投資家はキンダー・モルガンの純有利子負債ポジションの高さと、それがパイプライン・プロジェクトにどのような影響を与えるかも念頭に置く必要がある。

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キンダー・モルガンの見通しでは、2028年までに202億ドルの収益と37億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間8.2%の収益成長率と、現在の27億ドルから10億ドルの増益を見込んでいる。

キンダー・モルガンの予測は、現在価格より9%アップの31.06ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー3名は、キンダー・モルガンのフェアバリューを1株当たり28.06米ドルから44.91米ドルの広い範囲で見積もっています。個々の見通しは異なるが、同社の高い負債水準は、将来の成長能力と財務の柔軟性に影響を与える可能性があるため、さまざまな視点を探るようにしてください。

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