シェルの新しいROCS契約は、ハリバートン（HAL）のオフショアマージンストーリーの転換点となるか？

• 2025年10月、シェルは、アメリカ湾の深海油井での成功に続き、ROCS技術を使用したumbilical-lessチューブハンガーの設置および回収サービスを提供する枠組み契約をハリバートンと締結したと発表した。
• この動きは、複雑なオフショア・オペレーションの効率化と安全性向上を技術主導で実現するハリバートンの能力を浮き彫りにするもので、同社のサービスは国際的に広く採用される可能性がある。
• ハリバートンとシェルのROCS契約が、同社の利益率や世界のオフショア成長の見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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ハリバートン投資のまとめ

ハリバートンに投資するには、ROCSのような同社の深海技術が、世界的な脱炭素化と化石燃料からの脱却による圧力が高まる中でも、国際的な成長を促進し、利幅を改善できると信じる必要がある。今回のシェルとの合意は、ハリバートンの操業効率と安全性の高さを示すものであり、同社のサービス・ポートフォリオの短期的な差別化を支援するものだが、石油需要の鈍化や規制による逆風といった一般的なリスクを有意義に相殺するものではない。

最近の動きでは、ブラジルで先進的な生産最適化技術を導入するためのペトロブラスとの複数年契約が際立っている。このような契約は、ハリバートンの世界的なプレゼンスと技術的リーダーシップに基づくものであり、国際的な事業展開と北米以外での収益回復力を維持するハリバートンの能力を取り巻く触媒に直結するものである。

しかし、投資家は、これとは対照的に、根強い規制圧力と脱炭素化への取り組みが、油田サービスの需要と...

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ハリバートンの見通しでは、2028年までに売上高221億ドル、利益20億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間0.2%の減収と、現在の19億ドルから1億ドルの増益を想定しています。

ハリバートンの予測からフェアバリューは29.46ドルとなり、現在の株価から9%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのフェアバリュー予想は、11の異なる分析に基づき、20.00米ドルから43.56米ドルの範囲である。とはいえ、世界的な脱炭素化イニシアチブの高まりは、ハリバートンの中核的な油田市場に関する従来の想定を覆し続けており、さまざまな見解を探ることができます。

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