エンタジー・ルイジアナ社の20年ガス契約は、エナジー・トランスファー社（ET）の収益安定性をどのように強化するか？

• 2025年11月、エンタジー・ルイジアナ社とエナジートランスファー社は、エナジートランスファー社が日量25万MMBtuの天然ガスを安定的に供給する20年契約を発表した。
• この長期契約は、テクノロジーと経済成長に関連する大規模開発における天然ガスインフラの重要性が高まっていることを示すものだ。
• この新しい契約と関連するパイプラインの拡張が、契約収益基盤を強化することによって、エナジートランスファーの投資シナリオをどのように強化しうるかを探る。

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エナジー・トランスファーの投資シナリオ

エナジー・トランスファーの株主になるには、長期契約とデータセンターのような成長分野への進出に支えられた、米国天然ガスインフラへの持続的な需要を信じる必要がある。エンタジー・ルイジアナ社との新たな20年契約は収益基盤をさらに支えるものだが、最も重要な短期的カタリストである中核パイプライン資産の数量回復や、バッケンやパーミアンの数量が予想を下回るという短期的リスクを大きく変えるものではない。

最近の発表では、エナジートランスファーの四半期配当が1口当たり0.3325ドルに増額されたことが際立っている。これは、投資主への現金還元に対する経営陣の継続的なコミットメントを反映したもので、事業の実行とプロジェクト開発が引き続き重要なカタリストとなるこの時期に、投資家の信頼を支えるものである。

しかし、このような背景から、投資家は、プロジェクトの遅延やコスト超過などの実行リスク...

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エナジートランスファーのシナリオでは、2028年までに998億ドルの収益と67億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間7.4％の収益成長と、現在の45億ドルから22億ドルの収益増加を必要とする。

エナジートランスファーの予測から、フェアバリューは21.87ドルとなり、現在価格から30%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティでは、エナジートランスファーのフェアバリューについて、1株当たり15.48米ドルから46.93米ドルまでの22の意見が掲載されています。多くの人々が同社の新たな長期契約の進捗に注目している一方で、様々な予測は、同社の次の段階に関する見解がいかに大きく異なるかを浮き彫りにしている。

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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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