- エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズL.P.は、2025年12月1日付でマイケル・C・"タグ"・ハンリーがエグゼクティブ・バイスプレジデント兼チーフ・コマーシャル・オフィサーに就任し、すべての商業業務を統括すると発表した。
- アナリストがエンタープライズの成長見通しを懸念し、J.P.モルガンが業界の競争と同業他社に比べ低い利益成長率予想を強調した最近の格下げを行う中、このようなリーダーシップの異動が行われた。
- 今後の成長見通しに対する懸念の高まりが、エンタープライズの投資シナリオの再評価を促す可能性を探る。
AIが医療を変えようとしている。これら30銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最も素晴らしいのは、これら全てが時価総額100億ドル以下であることだ。
エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズの投資物語
今日、エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズの株主になるということは、業界の競争と経営の複雑さに対処しながら、中流エネルギー・インフラを維持し、着実に成長させる同社の能力を信じることである。最近、マイケル・C・"タグ"・ハンリーがEVP兼チーフ・コマーシャル・オフィサーに任命されたことは、重要なリーダーシップの交代ではあるが、最も直接的な触媒であるパーミアン盆地での新しい処理プラントの立ち上げを実質的に変更するものではなく、収益の伸びの鈍化と競争の激化による差し迫ったリスクに対処するものでもない。
最近の発表では、10月に自社株買い枠を30億米ドル増額することを決定したことが際立っている。しかし、現在のアナリストは、自社株買いが業界の成長圧力を相殺する能力について懐疑的であることから、この動きは、資本配分が短期的に投資家の成果にどのような影響を与える可能性があるかに改めて注目させるものである。
対照的に、投資家が注意すべきなのは、収益成長がさらに弱まる可能性である。
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エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズの見通しでは、2028年までに収益535億ドル、利益66億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、収益は毎年0.8%減少し、利益は現在の58億ドルから8億ドル増加すると想定しています。
エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズの予測から、フェアバリューは35.67ドルとなり、現在価格から11%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー10人が、Enterprise Products Partnersのフェアバリュー予想を1株当たり29.42米ドルから66.26米ドルの範囲で発表している。意見は分かれるものの、多くは競争の激しいこのセクターにおける収益成長の遅れに伴う執行リスクに注目しており、同社の将来について複数の視点を考慮するよう促している。
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