エルセグンド製油所の大火災と訴訟を受けて、シェブロン（CVX）のブルケースが変わる可能性

• 2025年10月2日、カリフォルニア州にあるシェブロンのエル・セグンド製油所が大爆発と火災に見舞われ、操業に支障をきたすとともに、煙や汚染物質による健康被害を訴える住民から集団訴訟を起こされた。
• 同製油所は南カリフォルニアへの重要な燃料供給施設であるため、この事故による物理的・法的影響は、ただでさえ逼迫している地域の燃料供給状況に圧力を加えることになった。
• ここでは、エル・セグンド製油所の火災による操業の後退と訴訟が、シェブロンの投資見通しにどのような影響を与えるかを検証する。

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シェブロンの投資シナリオ

シェブロンの投資案件の中心は、回復力のある石油・ガス需要へのエクスポージャー、資本収益、事業規模であることが多いが、最近のエル・セグンド製油所の爆発事故は、事業リスクと法的不確実性をより鮮明にした。当面の供給途絶と係争中の集団訴訟は、カリフォルニア州における当面の操業に影響を与えるかもしれないが、シェブロンの広範なグローバル・フットプリントと多様な資産基盤は、当面は地域的な影響を相殺するのに役立つ。しかし、訴訟と環境精査は、事業にとって最大のリスクの1つである規制とESGの圧力を増幅させる可能性がある。 最近、2025年上半期に65億米ドルを超える自社株買いが行われ、操業上の事故が将来のフリー・キャッシュ・フローの安定性に疑問を投げかける中、株主への資本還元へのコミットメントが強化された。 しかし、訴訟が相次ぎ、規制当局の監視が強化される中、投資家が留意すべきことはまだある。

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シェブロンの見通しは、2028年までに売上高が1960億ドル、利益が218億ドルに達すると予想している。これは、年間収益成長率1.2％、現在の収益137億ドルから81億ドルの増益を見込んでいる。

シェブロンの予想フェアバリューは168.78ドルで、現在価格より9%アップしている。

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シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、1株当たり119.44米ドルから331.79米ドルの範囲で、シェブロンのフェアバリュー予想を32件掲載しています。エルセグンド事件後、規制リスクがより顕著になっているため、シェブロンの将来の業績に対する意見や期待は以前よりもさらに異なる可能性が高い。

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