ベーカー・ヒューズ社（NASDAQ:BKR）の今後の配当のために買うべきか？

ベーカー・ヒューズ・カンパニー(NASDAQ:BKR)の配当落ち日が3日後に迫っているようだ。 通常、配当落ち日は基準日の1営業日前であり、会社が配当金を受け取る資格のある株主を決定する日である。 配当落ち日は、決済に丸2営業日を要するため重要である。そのため、その日を逃すと、基準日に会社の帳簿に記載されないことになる。 つまり、2月11日以降にベーカー・ヒューズ株を購入した投資家は、2月21日に支払われる配当金を受け取れないことになる。

同社の次回の配当金は1株当たり0.23米ドルで、合計0.92米ドルを株主に支払った昨年に次ぐものである。 過去1年分の支払いに基づくと、現在の株価46.98米ドルに対するベーカー・ヒューズ株の末尾利回りは約2.0％となる。 配当金目当てでこのビジネスを購入するのであれば、ベーカー・ヒューズの配当金が信頼でき、持続可能かどうかを見極める必要がある。 配当が利益でカバーされているかどうか、配当が成長しているかどうかを確認する必要がある。

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配当は通常、企業の収益から支払われます。企業が利益よりも多くの配当を支払う場合、配当は持続可能でない可能性があります。 そのため、ベーカー・ヒューズが利益の28%という控えめな配当を行っているのは良いことだ。 しかし、配当の持続可能性を評価する上で、キャッシュフローは通常利益よりも重要である。 幸いなことに、同社は昨年、フリー・キャッシュ・フローの41％しか配当していない。

配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たりの収益が一貫して伸びている企業は、通常、一株当たりの配当金を増やしやすいため、一般的に最高の配当銘柄となる。 投資家は配当が大好きなので、収益が落ちて配当が減額されれば、同時に株が大きく売られることが予想される。 ベーカー・ヒューズが過去5年間、年率67％増と急速に業績を伸ばしているのは心強い。 一株当たり利益も急成長しており、同社は利益とキャッシュフローに占める配当の割合が比較的低い。 収益が伸び、配当性向が低い企業は、長期的に最高の配当株となることが多い。なぜなら、企業は収益を伸ばすと同時に、配当の割合を増やすことができ、実質的に配当を倍増させることができるからだ。

企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 8年前のデータ開始以来、ベーカーヒューズは年平均約3.9%増配している。 利益と配当の両方が改善しているのは喜ばしいことだが、前者は後者よりもはるかに早く上昇しており、これはおそらく同社が利益の多くを成長のために再投資しているためであろう。

まとめ

ベーカー・ヒューズは配当目当てで買う価値があるか？ ベーカー・ヒューズが一株当たり利益を伸ばしている一方で、利益とキャッシュ・フローの両方に対して低い割合で配当を行っていることは素晴らしい。これらの特徴は、同社が事業の成長に再投資していることを示唆する一方、保守的な配当性向は、将来減配されるリスクの低減を意味する。 全体として、これは魅力的な組み合わせであり、さらなる調査に値すると考える。

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