ベクテルLNG契約はベーカー・ヒューズ(BKR)の投資シナリオを変えたか？

• ベクテル社は、テキサス州にあるネクストディケイド社のリオグランデLNG施設のトレイン5向けに、フレーム7ガスタービン2基と遠心式コンプレッサー6基を含む一次液化装置を供給する契約をベーカー・ヒューズ社から受注したと発表した。
• この契約獲得は、ベーカーヒューズの先進的なLNGテクノロジーとCordant™デジタルソリューションに対する継続的な需要を反映したものであり、複数のプロジェクトフェーズにまたがるハードウェアとデジタルインフラの両方への同社の多角化を明確に示すものです。
• このベクテル社との大型契約により、ベーカーヒューズのLNG受注残高がどのように拡大し、同社の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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ベーカー・ヒューズの投資シナリオのまとめ

株主としてベーカー・ヒューズを信じるには、同社が世界的なLNG需要の増加を活用し、デジタルサービスを拡大し、受注残を強化する大規模な受注を確保する能力を確信している必要があります。最近のリオグランデLNG施設のベクテル社との契約は、この受注残を増やし、短期的な収益の見通しをサポートするものですが、ベーカーヒューズがLNG政策リスクと石油・ガス上流の変動にさらされている事実は変わりません。

最近の発表では、ベーカーヒューズがセンプラ・インフラストラクチャーのポート・アーサーLNGフェーズ2プロジェクト向けに液化設備を供給することになり、フレーム7のタービンとコンプレッサーが採用されました。今回のベクテル社との契約と合わせると、マルチトレインLNG案件の受注に強い勢いがあることがわかる。

しかし、政策転換によって自然エネルギーや電化の導入が加速すれば、LNGの長期的な成長テーゼは予期せぬ逆風に直面する可能性があることを投資家が理解することも同様に重要である。

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ベーカーヒューズの見通しでは、2028年までに売上高291億ドル、利益29億ドルを見込んでいる。これは、年間売上成長率が1.8％、利益が現在の30億ドルから1億ドル減少することを想定している。

ベーカー・ヒューズの予想フェアバリューは52.43ドルで、現在の株価より10%アップしています。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるベーカーヒューズの最近の4つのフェアバリュー予想は、1株当たり50米ドルから66.36米ドルの範囲である。LNGエクスポージャーがカタリストとリスクの両方を増幅しており、意見が異なることは明らかであるため、時間をかけて複数の視点を確認してください。

Baker Hughesに関する他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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