Squareのビットコイン統合はBlock (SQ)の競争ポジショニングを変えたか？

• SquareはBlockの子会社で、最近Square Bitcoinを発表した。Square Bitcoinは完全に統合された支払いと財布のソリューションで、400万以上の米国の加盟店がSquareのエコシステム内で直接ビットコイン支払を処理できるようにするもので、最初の1年間は処理手数料が無料で、2025年11月10日から即時決済オプションが利用できる。
• この開発は、1つのプラットフォーム上で不換紙幣とデジタル資産の両方をシームレスに管理することで、小規模事業者のビットコイン導入を簡素化することを目的としており、地域の商業者の間で暗号ユーティリティを拡大することに重点を置くブロックの姿勢を反映している。
• Squareのプラットフォームへのビットコイン決済の統合が、ブロックの長期的な成長と競争上の位置づけにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

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ブロック投資物語

ブロックの株主になるには、特にフィンテックと暗号の両分野で競争が激化する中、同社が決済とデジタル資産のイノベーションを通じてエンゲージメントと収益の成長を維持できると信じる必要がある。スクエア・ビットコインのローンチは短期的にはブロックのトランザクションの成長に影響を与える可能性があるが、目先の最も重要なカタリストは依然としてキャッシュアプリ内のユーザー拡大と収益化であり、現在の最大のリスクは継続的な規制の不確実性と暗号イニシアチブに関連する収益のボラティリティであり、どちらもこのニュースによってわずかな影響しか受けない可能性がある。

ブロックの最近の発表の中で、AIを活用したレストラン向けのコスト管理と調達ツールの展開は、特に関連性が高い。Squareは飲食店向けソリューションを拡大することで、中核となる加盟店セグメントとの深い関わりを追求し、ビットコイン決済への参入によるリスクを補完または相殺する可能性のある取引成長のための有意義な触媒を追加している。

しかし、投資家は、デジタル資産に関する規制監督の強化により、ブロックの収益に対する期待が急速に変化する可能性があることも考慮する必要があります。

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ブロックのシナリオでは、2028年までに328億ドルの収益と24億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間11.3%の収益成長と、現在の30億ドルから6億ドルの収益減少を必要とする。

ブロックの予測では、フェアバリューは87.17ドルとなり、現在価格より17%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの20のメンバー分析では、ブロックのフェアバリュー予想は55.70米ドルから104.00米ドルとなっている。規制の不確実性がビットコインサービスのマージンと将来の採用を脅かしているため、あなた自身の見通しは、これらのコミュニティの見解とは大きく異なる可能性があります。

Blockの他の20のフェアバリュー予想（株価が現在価格より25%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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