- Block, Inc.は最近、Grubhubとの広範なパートナーシップを発表し、SquareのPOSシステムを統合し、GrubhubユーザーのチェックアウトオプションとしてCash App Payを可能にした。
- このコラボレーションは、Grubhubにおけるレストランの顧客範囲を広げるだけでなく、フィンテックとコマースの統合を推進し、企業がデジタルプラットフォーム上でより効率的に注文と支払いを管理できるよう支援するブロックの姿勢を浮き彫りにしている。
- SquareとGrubhubおよびCash App Payとの統合が、ブロックの投資シナリオとレストラン・テクノロジーにおけるプレゼンスをどのように再構築するかを探る。
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ブロックの投資シナリオ
ブロックの投資ケースは、競争が激化する中でも、同社が製品革新とプラットフォーム統合、特にSquareとCash Appの統合を、持続的なネットワーク効果と収益源に変えられると信じることにかかっている。Grubhubとの提携は、レストラン・テクノロジーとデジタル決済におけるブロックの優位性をより鮮明にするものだが、短期的な焦点に大きな変化はなく、市場が飽和状態にある中でキャッシュアプリのユーザー数の高い伸びを維持し、継続する暗号関連のボラティリティを管理することに変わりはない。
ブロックは最近、スクエアの飲食店向けプラットフォームをこれまでで最も大幅に拡張し、あらゆる規模のレストラン向けに運用ツールを強化した。このアップデートはGrubhubとの提携を直接補完するもので、どちらもホスピタリティ・セクターでの採用を深める役割を果たし、決済とコマース・ソリューションからのさらなる関与と収益をサポートする可能性がある。
しかし、このような成長の動きの中で、投資家は顧客獲得とマーケティングコストの上昇にも同様に留意すべきである。
ブロックの見通しでは、2028年までに収益328億ドル、利益24億ドルを見込んでおり、これは年間収益成長率11.3％を意味する。これは、現在の30億ドルの水準から6億ドルの減益を意味する。
ブロックの予測では、フェアバリューは87.17ドルとなり、現在価格から16%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバー20社によるフェア・バリューの見積もりは、55.70米ドルから104米ドルと幅が広く、幅広い見通しを示している。これらの展望を比較する際、同社の新しいコマースツールへの拡大が同社のポジションを強化する可能性がある一方で、多くの人にとってマーケティングコストの増加が依然として最重要課題であることを忘れてはならない。
ブロックの他の20のフェアバリュー予想-なぜ株価は現在価格より26%も低い価値があるのか-をご覧ください！
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