ステート・ストリート（STT）のみずほグローバル・カストディ資産買収に対する投資家の反応

• ステート・ストリート・コーポレーションは、みずほフィナンシャルグループのグローバル・カストディおよび証券サービス事業の日本以外での買収を完了し、カストディ資産約5,800億米ドル、管理資産約240億米ドルを追加したことを発表しました。
• この買収により、ステート・ストリートの国際的な証券サービス拠点は大幅に拡大し、海外顧客の投資をサポートする上で重要な業務展開となります。
• みずほ証券のオフショア・カストディ事業の買収が、グローバル・アセット・サービシングにおけるステート・ストリートの地位と今後の成長見通しをどのように支えるかを探ります。

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ステート・ストリート・インベストメント・ナラティブ

ステート・ストリートの株主になるには、グローバルなアウトソーシングを目指す機関投資家の動向と、資産サービシングの複雑化により、同社が規模、技術、長年の顧客関係から利益を得ることができると信じる必要がある。みずほ証券のオフショア・カストディ事業の買収は、ステート・ストリートのグローバル・リーチを強化するものであるが、サービシング業務と手数料収入の拡大という短期的な主因を根本的に変えるものではなく、また、パッシブ投資とETF投資における継続的な手数料圧縮という最も重大なリスクを意味あるものに変えるものでもない。

最近の発表では、9月3日のエイペックス・フィンテックとの提携によるデジタル・カストディとクリアリングの提供は、グローバルおよびデジタル資産サービシングにおける進化する顧客ニーズに対応することで、みずほの買収と密接に連携している。業界の変化への対応を迫られる中、新規事業の成長とサービシング手数料の拡大が引き続き収益の柱となる中、この動きは特に時宜を得たものである。

一方、投資家は、ブロックチェーン決済とトークン化の加速的な進展に注意する必要がある。

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ステート・ストリートの見通しでは、2028年までに147億ドルの収益と35億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間3.3%の収益成長率と、現在の26億ドルから9億ドルの収益増加に基づいています。

ステート・ストリートの予測から、現在の株価と同じ117.50ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバーは、48米ドルから248,122米ドルの異常値まで、ステート・ストリートのフェアバリュー予想を7件提出している。この幅広い意見に対して、パッシブ商品とETF商品の手数料圧縮は引き続き喫緊の課題であり、競争市場において同社の将来の収益成長を制限する可能性がある。

ステート・ストリートの他の7つのフェアバリュー予想（株価が現在の半分以下の価値しかない理由）をご覧ください！

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