チャールズ・シュワブ(SCHW)のブルケースが支店拡大と記録的な資産流入で変わる可能性

• 2025年9月、チャールズ・シュワブは16の新規支店開設と25の既存支店の拡張・移転計画を発表。
• この物理的なネットワークの拡大は、2025年8月に444億米ドルの記録的なコア新規資産流入と口座数の大幅な伸びを達成し、堅調な運用の勢いと顧客エンゲージメントの高まりを浮き彫りにした。
• シュワブの支店網の拡大と新規資産流入の好調さが、長期的な成長シナリオをどのように再構築する可能性があるかを検証する。

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チャールズ・シュワブの投資シナリオのまとめ

チャールズ・シュワブを株主として支持するためには、同社が顧客との関係を深め、急速にデジタル化が進み手数料の圧縮に直面する業界を乗り切りながら、サイクルを超えて資産の成長を維持できると信じる必要がある。シュワブの積極的な支店展開と8月の堅調な新規資産流入は、運用の強さを示すものだが、短期的な最大のカタリストである顧客資産の伸びは、依然として金利変動によるボラティリティの影響を受ける。

シュワブの最近の発表では、7月に200億米ドルの自社株買いプログラムを開始したことが際立っており、経営陣の自信を強め、株主価値を高める可能性がある。この動きは、シュワブの支店増設イニシアチブと相まって、利ざやの圧迫を相殺し、収益の回復力を支えるための同社の努力という文脈で見ることができる。

しかし、投資家は対照的なリスク、特にシュワブが純利息収入に依存していることが、もし金利が上昇した場合、すぐに懸念材料となる可能性があることを認識すべきである。

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チャールズ・シュワブのシナリオでは、2028年までに302億ドルの収益と110億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間11.8%の収益成長と、現在の68億ドルから42億ドルの収益増加を必要とする。

チャールズ・シュワブの予測から、フェアバリューは108.37ドルとなり、現在価格より17%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのフェアバリュー予想は、60.32米ドルから108.37米ドルまで11種類あり、幅広い予想スペクトルを示している。多くの人々がシュワブの資産成長を主要な原動力として注目する一方で、金利変動に対する感度をめぐる議論が引き続き将来のパフォーマンスに関する意見を形成しています。

チャールズ・シュワブに関する他の11のフェアバリュー予想をご覧ください！

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