ブルーオウル・キャピタルの70億ドルのメタ・データセンター取引は、デジタル・インフラ・ストーリーをどう変えたか（OWL）

• メタ・プラットフォームズとBlue Owl Capitalが運営するファンドは最近、ハイペリオン・データセンター・キャンパスを開発・所有するジョイントベンチャーを発表した。
• この提携は、デジタルインフラにおけるBlue Owlの存在感の高まりと、大規模な資本ソリューションを提供する能力を浮き彫りにし、高度なAIの野望を支える次世代データセンター資産に対する需要の高まりを強調している。
• Metaとの提携によるデータセンターへの大きな進出が、Blue Owl Capitalのデジタルインフラ成長物語をどのように再構築するかを検証する。

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Blue Owl Capitalの投資シナリオのまとめ

ブルーアウル・キャピタルの株主になるには、恒久的資本ビークルを拡大し、オルタナティブ・クレジット、実物資産、デジタル・インフラのような高成長セクターの需要を取り込む同社の能力を信じる必要がある。メタ・プラットフォームズのハイペリオン・データセンターとの提携は、Blue Owlがこの成長シナリオを実行していることを浮き彫りにしているが、短期的な収益変動、資金調達のタイミング、プライベート・マーケットにおける絶え間ない競争など、依然として主要な触媒でありリスク要因である投資家の当面の懸念を解消するものではない。

それは、Blue Owlのプライベート・マーケット商品の新たな販売チャネルへの進出と、メタ・データセンターの合弁事業のような注目度の高い事業と並んで、長期的なスケーラビリティを支える不可欠な触媒である定期的な管理手数料の成長の推進を結びつけるものだからである。

しかし、対照的に、投資家は、伝統的な大手運用会社やプライベート・マーケット運用会社との熾烈な競争により、Blue Owlの価格決定力やマージンが脅かされる可能性があることを認識する必要がある。

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Blue Owl Capitalのシナリオでは、2028年までに42億ドルの収益と51億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の7,540万ドルから毎年17.5%の収益成長と50億ドルの収益増加が必要です。

Blue Owl Capitalの予測から、フェアバリューは23.92ドルとなり、現在価格から42%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの6人の異なるメンバーからの洞察により、Blue Owl Capitalのフェアバリュー予想は0.59米ドルから28米ドルとなっています。これらの多様な視点をご覧いただく一方で、継続的な競争と市場シェア争いが同社の業績にとって重要な問題であることをお忘れなく。

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