モルガン・スタンレー(MS)の新債券発行が同社への投資を変えるかもしれない

• 2025年10月下旬、モルガン・スタンレーは満期が2031年から2040年の固定利付社債を含む複数の債券の募集を発表し、元本総額690万米ドル超の募集を完了した。こうした動きは、好調な四半期業績の伸び、好意的なアナリストのセンチメント、当社の証券に対する継続的な需要の時期と一致した。
• このような債券発行の波は、モルガン・スタンレーが競争力のある金利で資本市場にアクセスできることを反映し、その経営の柔軟性と将来の成長構想の可能性を支えている。
• モルガン・スタンレーが新たな債券発行を通じて新たな資本を調達することで、成長に焦点を当てた投資シナリオがどのように支えられているのかを探る。

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モルガン・スタンレーの投資シナリオのまとめ

モルガン・スタンレーの株主になるには、グローバル・ウェルス・マネジメント・フランチャイズの永続的な価値と、資本市場とイノベーションへのバランスの取れたアプローチに支えられた力強い収益成長を維持する能力を信じる必要がある。最近の固定利付債発行の波は、モルガン・スタンレーの資金調達の柔軟性を強化するものではあるが、ウェルス・マネジメントにおける継続的な顧客資産の増加という最も重要な短期的触媒を実質的に変化させるものでも、パッシブ投資の加速に伴う持続的なマージン圧力という重要なリスクを有意に軽減するものでもないと予想される。

最近の発表では、満期が2040年までの債券の新規発行が目立った。これらの発行は、モルガン・スタンレーがより広範な成長イニシアチブを支援するための追加資本を提供するものであるが、顧客の嗜好の構造的シフトに関連する現在のマージンリスクに直接対処するものではない。

これとは対照的に、投資家は、パッシブ投資の人気が高まるにつれ、モルガン・スタンレーの手数料ベースの収益モデルが圧力に直面する可能性があることに留意すべきである。

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モルガン・スタンレーのシナリオでは、2028年までに760億ドルの収益と172億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の141億ドルから毎年5.0%の収益成長と31億ドルの収益増加を必要とする。

モルガン・スタンレーの予想が、現在の株価と一致する167.35ドルの公正価値をどのようにもたらすかを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの6人のユーザーは、モルガン・スタンレーのフェアバリューを102.53米ドルから167.35米ドルと見積もっています。このように幅広い見方がある中で、資産運用における顧客の嗜好の変化へのエクスポージャーが将来の業績にどのような影響を与える可能性があるかを検討してみましょう。

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