モルガン・スタンレー（MS）の資本バッファー低下とE*Tradeの暗号通貨拡大に対する投資家の反応

• 同時にモルガン・スタンレーは、E*Tradeが2026年前半にZerohashとの提携を通じてビットコイン、イーサリアム、ソラナの直接取引を導入すると発表した。
• モルガン・スタンレーは、進化する暗号通貨分野の需要を取り込むために動きながら、資本力を強化している。
• これらの変化を踏まえ、資本バッファーの減少がモルガン・スタンレーの投資案件と見通しにどのような影響を及ぼす可能性があるかを検証する。

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モルガン・スタンレー投資ナレーションのまとめ

今、モルガン・スタンレーの株主になるには、同社の強力なウェルス・マネジメントのフランチャイズを活用し、進化する規制に適応し、テクノロジーを通じてイノベーションを起こし、新たな収益源を獲得する能力を信じる必要がある。ストレス資本バッファーの縮小は規制の柔軟性を示すものであり、モルガン・スタンレーの資本投資と資本還元の能力を高める可能性があるが、短期的な触媒である手数料ベースの顧客資産の持続的成長を根本的に変えるものではない。最大の短期的リスクは、突発的な規制変更や顧客資産の流れの途絶であり、今回のニュースはその可能性を実質的に減少させるものではない。

モルガン・スタンレーが最近、E*TRADEで暗号通貨の直接取引を可能にしたことは、デジタル資産に対する顧客の関心の高まりに直接合致しており、顧客資産の次の成長を支える可能性があるため、特に関連性が高い。E*TRADEは、デジタル商品へのアクセスを拡大することで、テクノロジーに前向きな投資家の競争が激化する中、顧客とのエンゲージメントを強化しつつ、経常的な収益源をさらに強化する体制を整えている。

しかし、一方で投資家は、規制当局の措置が資本配備や収益に与える影響の大きさに留意する必要がある。

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モルガン・スタンレーのシナリオでは、2028年までに売上高760億ドル、利益172億ドルと予測している。これは、年間5.0%の収益成長率と、現在の141億ドルから31億ドルの収益増加を想定している。

モルガン・スタンレーの予測では、フェアバリューは145.90ドルとなり、現在価格から6%の下落となる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる5つのフェアバリュー予想は、1株当たり102.53米ドルから145.90米ドルの範囲である。特に、デジタル・ディスラプションや進化する規制がモルガン・スタンレーの業績見通しを変化させる可能性があるため、異なる意見が一般的です。

モルガン・スタンレーの他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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